文章核心观点 - 公司今年表现良好且未来有望保持增长势头，但也存在一些风险因素，投资者可考虑持有其股票，同时也可关注其他排名较好的医疗股 [1][7][13] 公司优势 业务增长 - 危重症康复医院和康复医院部门的患者住院天数和入院人数增加，有望增强投资者信心 [1] - 设施战略扩张使公司能获得更大市场份额，疾病发病率上升致患者入院人数呈上升趋势，预计危重症康复医院和康复医院部门今年入院人数将分别同比增长 1.5%和 3.3%，门诊康复和康特拉部门就诊人数将分别同比增长近 2%和 1% [2] 财务表现 - 公司股价今年表现出色，回报率达 42.4%，跑赢所属行业（-5.8%）和标准普尔 500 指数（12.4%） [7] - 2024 年盈利预期同比增长 5.5%至每股 2.10 美元，2025 年预计同比增长 12.5%，过去四个季度三次超盈利预期，一次符合预期，平均超预期幅度为 19.3% [8] - 2024 年营收预期同比增长 4.1%至超 69 亿美元，且预计未来每次就诊收入也将增加 [16] 分析师信心 - 过去 30 天 2024 年盈利预期有一次上调，无下调情况，期间 Zacks 共识预期上调 2.9% [15] 战略举措 - 管理层批准康特拉业务分拆计划，预计 2024 年末完成，将提高盈利能力和股东价值 [9][16] 公司风险 - 长期债务与资本比率为 69.8%，远高于行业平均的 38.4%，第一季度末现金及现金等价物仅 9260 万美元，长期债务净额达 38 亿美元，高于 2023 年末的 36 亿美元 [4] - 投资资本回报率为 6.3%，远低于行业平均的 10.5%，反映资本利用效率较低 [17] 其他医疗股推荐 - Sera Prognostics（SERA）：2024 年盈利预期同比改善 19%，过去四个季度平均盈利超预期幅度为 3.7%，今年营收预期同比增长 14.4% [18] - HealthEquity（HQY）：今年盈利预期同比增长 30.2%，过去四个季度均超盈利预期，平均超预期幅度为 17.2%，今年营收预期近 12 亿美元，同比增长 15.9% [12] - Brookdale Senior Living（BKD）：2024 年全年盈利预期同比改善 38.1%，过去 60 天有一次盈利预期上调，无下调情况，过去四个季度两次超盈利预期，两次未达预期 [6]