文章核心观点 - 加拿大消费者债务在2024年第一季度达到2.46万亿加元,同比增长3.5% [1] - 高房价市场如安大略省和不列颠哥伦比亚省的抵押贷款逾期率持续上升,非抵押贷款逾期率也恢复到疫情前水平 [1][5][6] - 消费者为应对经济压力采取了一些措施,如延长贷款期限、寻找更优惠的利率和贷款方,导致贷款转换率上升 [2][4] - 逾期率上升不仅体现在抵押贷款,也体现在信用卡、自动贷款和信用额度等其他信贷产品上 [10][11] 地区分析 安大略省、不列颠哥伦比亚省和魁北克省 - 这些地区的非抵押贷款逾期率增幅最高,分别为14.6%、13.4%和15.2% [9] - 安大略省90天以上严重逾期贷款余额首次超过10亿加元,是疫情前的两倍 [5] - 多伦多和温哥华的90天以上逾期率也高于2020年第一季度 [6] 阿尔伯塔省 - 尽管经济环境充满挑战,但阿尔伯塔省的新增抵押贷款在2024年第一季度同比增长10.6%,可能与该省人口净流入和抵押贷款市场相对稳定有关 [3] 其他地区 - 萨斯卡彻温省、曼尼托巴省和阿尔伯塔省面临较高的非抵押贷款逾期率压力 [6] - 新斯科舍省、新不伦瑞克省、爱德华王子岛和纽芬兰等东部地区的逾期率增幅较小 [12][13] - 卡尔加里、埃德蒙顿、哈利法克斯等主要城市的非抵押贷款逾期率增幅相对较小 [12] 人群分析 - 18-45岁人群的非抵押贷款逾期率增幅最高,达到20%-30% [12] - 56-65岁人群的逾期率增幅相对较小,为23.7% [12] - 65岁及以上人群的平均债务余额下降0.25%,逾期率增幅也相对较小 [12] 行业洞见 - 抵押贷款市场放缓,新增贷款和再融资量均同比下降 [2] - 消费者为应对利率上升采取延长贷款期限等措施,但仍有超过34,000人逾期支付抵押贷款,同比增加22.7% [7][8] - 信用卡和家庭信用额度的全额还款率下降,逾期率上升 [10][11]