文章核心观点 公司收购Belcan拓展航空航天和国防市场，虽有战略收购和强大合作伙伴基础，但受宏观经济环境和金融服务板块疲软影响，二季度前景不佳 [1][5] 收购Belcan情况 - 公司签署最终协议以约13亿美元现金加股票收购Belcan，增强关键领域关键任务工程研发服务能力 [1] - Belcan有深厚专业知识、蓝筹客户群和超6500名工程师及技术顾问团队，公司借此进军1900亿美元工程研发服务市场，该市场到2026年复合年增长率超10% [1] - 收购预计2024年为公司带来超8亿美元年化收入，有望带来显著增长机会，2026年实现盈利增长，三年内实现超1亿美元年度收入协同效应 [2] 拓展客户群情况 - 收购增强公司数字能力和客户群，2024年第一季度收购为营收增长贡献70个基点 [3] - 1月收购Thirdera推动公司增长，提升ServiceNow能力，拓展全球业务和培训专长，推进建立10亿美元人工智能驱动自动化业务的合作 [3] - 公司强大合作伙伴基础是关键催化剂，2024年第一季度与微软扩大合作，整合微软Copilot和公司咨询及数字转型服务，推动生成式人工智能应用 [3] - 公司与FICO合作，利用人工智能和机器学习提供基于云的实时支付欺诈预防解决方案，保护北美数字支付客户 [4] 二季度展望情况 - 宏观经济环境挑战和金融服务板块疲软影响公司前景，2024年第一季度金融服务收入同比下降6.2%至13.8亿美元 [5] - 公司股价年初至今下跌10.9%，而Zacks计算机与技术板块上涨19% [5] - 公司预计2024年第二季度收入在47.5亿至48.2亿美元之间，同比下降2.9%至1.4%，Zacks共识预期为48亿美元，同比下降1.8% [5] - 二季度盈利共识预期为每股1.12美元，过去30天未变 [6]