文章核心观点 公司完成2024年新系列证券化票据（2024 Notes）融资交易，介绍票据情况及资金用途 [3][4][5] 分组1：2024年票据情况 - 新系列证券化票据（2024 Notes）包括8亿美元A - 2类优先担保票据，分两期发行 [3] - A - 2 - I类优先担保票据预计5年偿还，本金4.25亿美元，固定年利率5.765%，按季支付 [3] - A - 2 - II类优先担保票据预计10年偿还，本金3.75亿美元，固定年利率6.237%，按季支付 [3] 分组2：资金用途 - 全额偿还2018 - 1系列A - 2 - II类票据，截至2024年3月31日本金余额约5.91亿美元 [5] - 支付交易成本并为证券化融资工具相关储备账户注资 [5] - 用于一般公司用途，可能包括公司股票回购 [5] 分组3：公司概况 - 1992年成立于新罕布什尔州多佛市，是全球按会员和门店数量计最大且增长最快的健身中心特许经营商和运营商之一 [6] - 截至2024年3月31日，约有1960万会员和2599家门店，分布于美国50个州、哥伦比亚特区、波多黎各、加拿大、巴拿马、墨西哥和澳大利亚 [6] - 公司使命是在友好、无压力环境（Judgement Free Zone®）中提供高质量健身体验，超90%门店由独立商人拥有和运营 [6]