文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问Stephen Shevlin和Jonathan Joelner加入其经纪自营商、RIA和托管平台，成立新独立业务1818 Wealth Management，双方将利用各自优势实现业务发展 [1] 分组1：新业务成立信息 - 金融顾问Stephen Shevlin和Jonathan Joelner加入LPL Financial平台，成立新独立业务1818 Wealth Management，此前服务约3亿美元资产，来自Stifel, Nicolaus and Co [1] - Shevlin和Joelner总部位于伊利诺伊州斯旺西，合作近10年，行业经验共50年，服务约30个州客户，新品牌与家乡伊利诺伊州1818年加入联邦有关 [2] 分组2：顾问理念与选择原因 - Shevlin和Joelner认为其财务规划注重开放沟通和客户教育，让客户参与规划各环节，以客户为先 [3] - 为开辟新业务道路、实现拥有成功企业目标，他们选择LPL走向独立，认为能自主决策、为客户谋利，且LPL提供所需资源 [3][4] - 顾问期待利用LPL营销资源打造品牌、制定新策略，Joelner还将用退休工具为客户提供投资指导 [4] 分组3：LPL表态 - LPL执行副总裁Scott Posner欢迎二人加入，称平台支持独立顾问团队，提供资源和技术，助力制定个性化策略、实现客户成功，期待支持1818 Wealth Management发展 [5] 分组4：LPL公司介绍 - LPL Financial Holdings Inc.以服务顾问和机构为原则，是市场领导者，服务近23000名金融顾问，包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司 [7] - LPL坚持顾问中介模式，认为美国人应获得专业财务指导，其独立性让顾问和机构领导者可自由选择业务模式、服务和技术资源 [7]