Piedmont Office Realty Trust Announces Pricing of Senior Notes Offering
文章核心观点 皮埃蒙特办公房地产信托公司运营合伙企业定价发售4亿美元高级无抵押票据,预计用于偿还贷款及满足其他公司用途 [1][2] 分组1:票据发售信息 - 皮埃蒙特运营合伙企业定价发售4亿美元本金总额、利率6.875%、2029年到期的高级无抵押票据,发行价为面值的98.993%,预计6月25日完成交易 [1] - 票据将由公司提供全额无条件的高级无抵押担保 [3] 分组2:资金用途 - 公司拟用发售所得净收益偿还2023年定期贷款和2022年信贷额度的未偿还借款,剩余资金用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途,可能包括偿还其他未偿还借款 [2] 分组3:文件获取 - 与这些证券相关的暂搁注册声明已获美国证券交易委员会生效,发售仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行,可联系相关机构获取文件副本,电子副本也可从美国证券交易委员会网站获取 [4] 分组4:公司简介 - 皮埃蒙特办公房地产信托公司是一家拥有、管理、开发、再开发和运营优质A级办公物业的房地产投资信托公司,主要位于阳光地带,投资组合约50亿美元,约1600万平方英尺,是2024年能源之星年度持续卓越合作伙伴 [10] 分组5:承销商信息 - 美银证券、富国证券、摩根大通、 Truist证券、摩根士丹利、道明证券和美国合众银行为联席账簿管理人,PNC资本市场有限责任公司、丰业银行和拉米雷斯公司为副承销商 [8] 分组6:联系方式 - 研究分析师/机构投资者联系电话770 - 418 - 8592,邮箱research.analysts@piedmontreit.com [13]