文章核心观点 Tonix Pharmaceuticals宣布完成公开发行股票和预融资认股权证的交易,介绍了发行规模、价格等信息,还提及资金用途及公司产品研发和业务情况 [1][4] 发行情况 - 公司完成公开发行1,199,448股普通股和可购买多达2,568,110股普通股的预融资认股权证,发行价为每股普通股1.065美元,每份预融资认股权证1.064美元,认股权证行使价为每股0.001美元,发行后即可行使 [4] - 发行总收益在扣除配售代理费用和公司应付的其他估计发行费用之前为400万美元 [1] - Dawson James Securities, Inc.担任此次发行的唯一配售代理 [5] - 此次发行依据先前向美国证券交易委员会提交的有效S - 3表格货架注册声明进行,通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行,最终招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会 [6] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途,包括为其用于纤维肌痛患者的Tonmya™候选产品准备新药申请,以及偿还部分现有债务 [1] 公司业务 - 公司是一家完全整合的生物制药公司,专注于开发、授权和商业化治疗和预防人类疾病的疗法,其开发组合主要集中在中枢神经系统(CNS)疾病,也涉及免疫学、罕见病和传染病领域 [13] - 公司优先事项是在2024年下半年向FDA提交Tonmya的新药申请(NDA),该候选产品已完成两项针对纤维肌痛管理的具有统计学意义的3期研究,TNX - 102 SL也在开发用于治疗急性应激反应和纤维肌痛型长新冠 [13] - 公司的CNS产品组合包括具有突破性疗法指定的TNX - 1300(可卡因酯酶),用于治疗可卡因中毒;免疫学开发组合包括用于解决器官移植排斥、自身免疫和癌症的生物制剂,如TNX - 1500 [13] - 公司商业子公司Tonix Medicines销售Zembrace® SymTouch®(舒马曲坦注射液)3mg和Tosymra®(舒马曲坦鼻喷雾剂)10mg,用于治疗成人有或无先兆的急性偏头痛 [13] 产品情况 - Tonmya™被美国食品药品监督管理局(FDA)有条件接受作为TNX - 102 SL用于纤维肌痛管理的商品名,但尚未获得任何适应症的批准 [8] - 公司的产品开发候选药物是研究性新药或生物制品,尚未获得任何适应症的批准 [3] 法律代表 - Lowenstein Sandler代表公司参与此次发行,ArentFox Schiff LLP代表配售代理 [11]
Tonix Pharmaceuticals Announces Closing of $4.0 Million Public Offering