公司融资信息 - Ultragenyx Pharmaceutical Inc 宣布以每股39美元的价格公开发行7,435,898股普通股 同时向部分投资者提供预融资认股权证 以每股38.999美元的价格购买1,538,501股普通股 预计此次发行的总收益为3.5亿美元 扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前 [1] - 公司授予承销商30天的选择权 以公开发行价格减去承销折扣购买最多1,346,153股额外普通股 [1] - 此次发行预计将于2024年6月17日左右完成 需满足常规交割条件 [2] - J.P. Morgan 高盛 BofA Securities 和 TD Cowen 担任此次发行的联合账簿管理人 [2] 公司背景 - Ultragenyx 是一家专注于开发和商业化治疗严重罕见和超罕见遗传疾病的新型疗法的生物制药公司 [5] - 公司已建立多样化的获批疗法和候选产品组合 旨在解决医疗需求未得到满足且具有明确治疗生物学的疾病 这些疾病通常没有获批的疗法来治疗其根本病因 [5] - 公司由一支在罕见病治疗药物开发和商业化方面经验丰富的管理团队领导 其战略基于时间和成本效益高的药物开发 目标是尽快为患者提供安全有效的疗法 [6] 法律和监管信息 - 与此次发行相关的注册声明已于2024年2月21日自动生效 发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [3] - 最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书可通过指定渠道获取 [3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券 在这些州或司法管辖区的证券法下 此类要约 招揽或出售在注册或资格认证之前是非法的 [4]