Rezolute Announces Pricing of Public Offering of $60 Million of Common Stock and Pre-Funded Warrants
文章核心观点 - 晚期生物制药公司Rezolute宣布公开发行定价,预计毛收入约6000万美元,介绍了公司业务及发行相关安排 [1][3] 分组1:公司公开发行情况 - 公司宣布公开发行总计1125万股普通股,发行价每股4美元,向特定投资者发售预融资认股权证,可购买最多3750万股普通股,每份预融资认股权证发行价3.999美元,公开发行毛收入预计约6000万美元 [1] - 公开发行预计于2024年6月17日左右完成,需满足惯常成交条件 [8] 分组2:注册文件及招股书情况 - 与公开发行证券相关的S - 3表格货架注册声明于2023年11月29日向美国证券交易委员会提交并生效,公开发行将通过招股书补充文件和随附招股书进行,初步招股书已提交,最终招股书补充文件和随附招股书将提交 [2] 分组3:公司业务情况 - 公司是晚期罕见病公司,专注改善高胰岛素血症导致的低血糖患者的治疗结果,其抗体疗法RZ358可治疗所有类型的高胰岛素血症,在临床试验和实际应用中对先天性高胰岛素血症和肿瘤性高胰岛素血症治疗显示出显著益处 [3] 分组4:发行相关机构情况 - Jefferies和Cantor担任此次发行的联席账簿管理人,BTIG、Craig - Hallum、H.C. Wainwright & Co.、Jones和Maxim Group LLC担任副经理 [5]