Workflow
McEwen Mining Announces Closing of Flow-Through Financing
McEwen MiningMcEwen Mining(US:MUX) Newsfilter·2024-06-14 20:47

文章核心观点 公司完成2200万美元(3000万加元)公开融资,用于安大略省蒂明斯地区福克斯矿区持续勘探和开发,代表该矿区下一个产量增长区域 [9] 公司概况 - 公司是金银生产商,业务位于内华达州、加拿大、墨西哥和阿根廷,持有麦克尤恩铜业约47.7%股权,该公司拥有阿根廷大型高级阶段洛斯阿祖莱斯铜矿项目 [4] - 公司目标是提高资产生产力和寿命,以提升股价并提供收益,董事长兼首席股东罗布·麦克尤恩个人为公司提供2.2亿美元,年薪1美元 [4] 融资情况 融资规模及构成 - 融资总额2200万美元(3000万加元),净收益约2080万美元(2850万加元) [1][9] - 融资分两部分,第一部分(CEE)为1000万美元(1365.089万加元),发售64.3万股流通普通股,每股价格15.56美元(21.23加元);第二部分(CDE)为1200万美元(1638.49万加元),发售89万股流通普通股,每股价格13.49美元(18.41加元) [1][10] 发售情况 - 发售共153.3万股流通普通股,混合平均价格14.36美元(19.59加元),较5月27日收盘价溢价19% [1] 发售主体及方式 - 发售由康托菲茨杰拉德加拿大公司和康托菲茨杰拉德公司牵头,联合罗斯资本伙伴公司、A.G.P./联盟全球伙伴公司和H.C. 温赖特公司等配售代理进行,梨树证券负责结构化流通捐赠配售 [10] - 发售依据美国S - 3表格货架注册声明(文件编号333 - 275324)和加拿大初步及最终多司法管辖区披露系统招股说明书进行,仅通过招股说明书(包括招股说明书补充文件)发售 [6] 资金用途 - 融资所得将专门用于符合条件的加拿大勘探费用(CEE)和加拿大开发费用(CDE),主要用于福克斯矿区勘探钻探和开发从地表到地下开采斯托克东西部金矿资源的通道斜坡 [5][9]