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McEwen Mining Announces Closing of Flow-Through Financing
MUXMcEwen Mining(MUX) GlobeNewswire News Room·2024-06-14 20:47

文章核心观点 公司完成2200万美元(3000万加元)公开融资,用于安大略省蒂明斯地区福克斯矿区勘探和开发 [1] 融资情况 - 融资分两部分,第一部分(CEE)以每股15.56美元(21.23加元)价格发售64.3万股流通普通股,筹资1000万美元(1365.089万加元) [2] - 第二部分(CDE)以每股13.49美元(18.41加元)价格发售89万股流通普通股,筹资1200万美元(1638.49万加元) [8] - 此次发售共153.3万股流通普通股,混合平均价格14.36美元(19.59加元),较5月27日收盘价溢价19%,总收益2200万美元(3000万加元),扣除配售代理费后约2080万美元(2850万加元) [8] 融资用途 - 融资所得将专门用于符合条件的加拿大勘探费用(CEE)和加拿大开发费用(CDE),主要用于福克斯矿区勘探钻探和建设从地表到地下的通道,开采东西斯托克金矿资源 [1][8] 承销情况 - 此次发售由Cantor Fitzgerald Canada Corporation和Cantor Fitzgerald & Co.牵头,Roth Capital Partners、A.G.P./Alliance Global Partners和H.C. Wainwright & Co.等参与 [3] - PearTree Securities Inc.负责流通捐赠配售的架构设计 [3] 发售依据 - 发售依据是公司此前在美国提交并于2024年1月2日获美国证券交易委员会(SEC)生效的S - 3表格货架注册声明,以及在加拿大的初步和最终多司法管辖区披露系统招股说明书 [9] 公司概况 - 公司是一家金银生产商,业务分布在内华达、加拿大、墨西哥和阿根廷,持有McEwen Copper约47.7%股权,该公司拥有阿根廷大型高级阶段Los Azules铜矿项目 [7] - 公司目标是提高资产生产率和寿命,以提升股价并提供收益,董事长兼首席所有者Rob McEwen个人已向公司提供2.2亿美元,年薪1美元 [7]