文章核心观点 - 介绍三只具吸引力的股息股票，包括金佰利、Chord Energy和思科系统，分析其投资价值与前景 [1] 金佰利（Kimberly - Clark） - 是本周首只股息股，拥有好奇和舒洁等品牌，为股息之王，连续50年以上提高股息 [6] - 本月初，加拿大皇家银行资本市场分析师Nik Modi将其股票评级从持有上调至买入，目标价从126美元提高到165美元 [2] - 分析师认为公司在3月分析师日活动后，已从成本导向型转变为成长型企业 [2] - 归功于首席执行官Mike Hsu的领导，公司重组为三个业务部门，降低产品成本并提高上市速度 [7] - 分析师认为公司有望实现长期目标，到2030年毛利率达40%，营收复合年增长率超3%（按当地货币计算） [14] - 2024年第一季度以股息和股票回购形式向股东返还4.52亿美元，季度股息每股1.22美元，股息收益率3.5% [19] - Nik Modi在TipRanks追踪的超8800名分析师中排名593，评级成功率61%，平均回报率6.8% [20] Chord Energy - 是威利斯顿盆地的油气运营商，6月支付每股1.25美元的基础股息和每股1.69美元的可变股息 [10] - 宣布完成对Enerplus的收购，预计加强其在威利斯顿盆地的地位，实现规模扩大、低成本库存和稳定股东回报 [15] - 瑞穗分析师William Janela重申买入评级，目标价214美元，公司将年化交易协同效应预估提高5000万美元至超2亿美元，增幅33% [8] - William Janela认为公司相对估值有吸引力，股价在自由现金流/企业价值方面较同行有折让 [3] - 鉴于两家公司在威利斯顿盆地的油井生产率，焦点将转向合并后公司的运营规模提升，交易将带来高于平均的现金回报，派息率约9%，财务杠杆低于平均水平 [20] - William Janela在TipRanks追踪的超8800名分析师中排名333，评级成功率57%，平均回报率29.9% [11] 思科系统（Cisco Systems） - 是股息科技股，2024财年第三季度向股东支付29亿美元，包括16亿美元股息和13亿美元股票回购，季度股息每股0.40美元，股息收益率3.5% [9] - 杰富瑞分析师George Notter重申买入评级，目标价56美元，在投资者和分析师日活动后对公司前景更乐观，对其收购Splunk的战略更清晰 [21] - 公司维持2024财年第四季度指引，预计2025财年收入实现低个位数至中个位数增长，2026 - 2027财年收入同比增长目标4 - 6%，每股收益增长6 - 8%，毛利率提高 [4] - George Notter在TipRanks追踪的超8800名分析师中排名629，评级成功率62%，平均回报率10.1% [17]