报告的核心观点 1) 欧美国家执政的左派政府面临时间压力,右翼势力抬头,导致政局不稳定[1][2][3][4] 2) 美国对俄罗斯实施全面金融制裁,限制其获取战争物资,对俄罗斯构成巨大挑战[3][4] 3) 美国经济增长强劲,通胀有所放缓,联储预计今年降息一次,未来两年GDP增速为2%左右[7][8][11][12] 4) 苹果推出AI计划,可以自由选择各种AI引擎,从中获得收益[13][14] 5) 特斯拉股东大会通过马斯克的薪酬方案,但公司治理问题仍存在隐患[15][16][17][18] 6) 微软停止Copilot GPTs服务,表明从概念到落地盈利存在挑战[19][20][21][22] 7) 台积电先进制程和封装价格上调,订单饱满,股价有较大上涨空间[23][24] 8) Meta持续裁员,提高效率以维持盈利增长[25] 9) 波音存在质量问题,但问题暴露有利于长期发展[26] 10) 伯克希尔大幅增持西方石油股票[27] 报告分类总结 政治经济形势 1) 欧美国家执政的左派政府面临时间压力,右翼势力抬头,导致政局不稳定[1][2][3][4] 2) 美国对俄罗斯实施全面金融制裁,限制其获取战争物资,对俄罗斯构成巨大挑战[3][4] 宏观经济数据 1) 美国经济增长强劲,通胀有所放缓,联储预计今年降息一次,未来两年GDP增速为2%左右[7][8][11][12] 行业公司动态 1) 苹果推出AI计划,可以自由选择各种AI引擎,从中获得收益[13][14] 2) 特斯拉股东大会通过马斯克的薪酬方案,但公司治理问题仍存在隐患[15][16][17][18] 3) 微软停止Copilot GPTs服务,表明从概念到落地盈利存在挑战[19][20][21][22] 4) 台积电先进制程和封装价格上调,订单饱满,股价有较大上涨空间[23][24] 5) Meta持续裁员,提高效率以维持盈利增长[25] 6) 波音存在质量问题,但问题暴露有利于长期发展[26] 7) 伯克希尔大幅增持西方石油股票[27]