行业投资评级 - 行业：增持 (维持) 电力设备 [序号]1 报告的核心观点 - 5月国内碳酸锂产量为6.25万吨，环比上升18%，同比增加87%；磷酸铁锂产量为19.8万吨，环比增加18%，同比增加78%；三元材料产量在5.2万吨，环比减幅20%，同比减幅5% [序号]5 - 预计6月碳酸锂产量6.49万吨，环比+4%；磷酸铁锂产量18.2万吨，环比-8%；三元材料产量5.0万吨，环比-4% [序号]5 - 预计7月三元电芯排产向上 [序号]5 根据相关目录分别进行总结 核心观点 - 5月国内碳酸锂产量为6.25万吨，环比上升18%，同比增加87%；磷酸铁锂产量为19.8万吨，环比增加18%，同比增加78%；三元材料产量在5.2万吨，环比减幅20%，同比减幅5% [序号]5 - 预计6月碳酸锂产量6.49万吨，环比+4%；磷酸铁锂产量18.2万吨，环比-8%；三元材料产量5.0万吨，环比-4% [序号]5 - 预计7月三元电芯排产向上 [序号]5 行情回顾 - 申万电力设备（801730）本周（20240610-20240614）涨幅-0.42% [序号]6 - 申万锂电池（857371）本周（20240610-20240614）涨幅-2.88% [序号]6 - 本周涨幅前五公司分别为容百科技（8.3%）、贝特瑞（7.7%）、杉杉股份（6.6%）、丰元股份（4.9%）、欣旺达（4.6%） [序号]6 - 本周涨幅后五公司分别为宁德时代（-4.3%）、天奈科技（-3.4%）、璞泰来（-3.3%）、万润新能（-3.0%）、嘉元科技（-2.2%） [序号]6 锂电行业数据跟踪 下游 - 2024年4月，中国新能源汽车销量85.0万辆，环比下降4%，同比增长34% [序号]8 - 2024年4月，中国新型储能新增功率规模1.24GW，同比+18%，能量规模5.13GWh，同比+117% [序号]11 - 2024年4月，中国手机销量430.4万件，同比-13%；中国笔记本电脑销量66.5万件，同比-14% [序号]13 中游 - 2024年4月，中国锂电池产量78.2GWh，同比+67%，环比+3% [序号]14 - 2024年4月，中国动力电池装机量35.4GWh，同比+41%，环比+1% [序号]15 上游 - 2024年4月，中国碳酸锂进口量2.12万吨，同比+87%，环比+11% [序号]17 产业链价格 - 2024年6月14日，电池级碳酸锂价格9.8-10.1万元/吨；三元材料5系(动力型）价格11.4-12.4万元/吨；三元材料8系（811型）价格15.4-16.5万元/吨；磷酸铁锂（动力型）价格4.08-4.25万元/吨；人造石墨负极（高端）价格3.2-6.5万元/吨；人造石墨负极（中端）价格2.3-3.8万元/吨；7μm/湿法基膜价格0.75-1元/平米；16μm/干法基膜价格0.35-0.5元/平米；电解液（三元）价格1.9-2.25万元/吨；电解液（磷酸铁锂）价格1.4-1.75万元/吨；六氟磷酸锂（国产）价格6.55-6.75万元/吨；方形动力电芯（三元）价格0.42-0.5元/Wh；方形动力电芯（磷酸铁锂）价格0.3-0.43元/Wh [序号]19[序号]20[序号]21[序号]22[序号]23 行业与公司动态 行业新闻 - 2024年1-4月全球新能源汽车销量417.8万辆，同比+17%，动力电池装机量209.4GWh，同比+15% [序号]24 - 恩力动力在全固态电池领域获得突破，其研发的新型大容量全固态电池在无压力环境下，可实现数百次稳定充放循环，容量保持率仍保持在85%以上 [序号]24 - 宁德时代测试验证中心总部实验室再次获得了大众汽车集团完整的模组测试和电芯测试实验室资质认证 [序号]24 - 2024年5月，中国三元材料产量在51900吨，环比减幅在20%，同比减幅在5%，1-5月累计产量在28.23万吨，累计同比增幅在22% [序号]24 - 5月国内碳酸锂产量为62,538万吨，环比上升18%，同比增加87%；1-5月国内碳酸锂累计产量232,221万吨，累计同比增加48% [序号]24 公司公告 - 欣旺达与开创电气拟签订《战略合作协议》，未来双方将加强产业链协同，在核心部件锂离子电池等相关业务中进行积极合作 [序号]25 - 璞泰来披露公告，诺德新材料股份有限公司收到上海证券交易所出具的《关于对诺德新材料股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》 [序号]25 - 诺德股份披露公告，截至2024年6月12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份的数量为18,628,250股，合计占公司目前总股本1,862,217,256股的1.0003% [序号]25 - 欣旺达披露公告，因实施权益分派，"天奈转债"将相应调整转股价格，从103.52元/股调整为103.22元/股 [序号]25