报告的核心观点 1) 证监会表示要大力发展私募股权基金和私募创投基金,但要规范发展 [5] 2) 国家金融监管总局发布《资产管理产品信息披露管理办法(征求意见稿)》,明确了信息披露的一般规定 [6] 3) 《中国新一代人工智能科技产业发展报告 2024》显示,我国人工智能企业数量已超过4000家 [7] 根据目录分别进行总结 财经要闻 - 证监会表示要大力发展私募股权基金和私募创投基金,但要规范发展 [5] - 国家金融监管总局发布《资产管理产品信息披露管理办法(征求意见稿)》,明确了信息披露的一般规定 [6] - 《中国新一代人工智能科技产业发展报告 2024》显示,我国人工智能企业数量已超过4000家 [7] 宏观策略 - 市场分析显示,半导体、医疗等行业领涨,A股整体呈现震荡整固态势 [8] - 市场分析显示,周期行业领涨,A股整体呈现震荡整理态势 [9] - 市场分析显示,通信、汽车等行业领涨,A股小幅上扬 [10] - 市场分析显示,汽车、半导体等行业领涨,A股整体呈现震荡整理态势 [12] - 周度策略分析认为,物价保持稳定,市场将维持震荡格局 [13][14][15] 行业公司 - 智能网联汽车试点名单落地,欧盟反补贴关税加速本土化 [17][18][19][20][21][22] - 行业盈利承压,静待市场出清 [24][25][26][27][28][30] - 大基金三期成立,关注国产替代方向 [65][66][67][68] - 地产政策持续加码,关注家居估值修复 [70][71][72][73][74] - 猪价加速上行,宠物板块618维持快速增长 [43][44][45][46][47] - 新型电力装备产业分析及河南产业概况 [48][49][50][51][52] - 行业景气边际回暖,关注两条主线布局 [53][54][55] - 暑期文化娱乐消费旺季将至,关注电影、游戏定档进展 [56][57][58][59][60][61][62][63][64] - 大基金三期成立,超硬制品出口持续增长 [32][33][34][35][36][37][38] - 销量持续高增长,短期可关注 [40][41][42]