电子行业周报：三星电子出AI解决方案，骁龙6s Gen3提升AI性能

行业投资评级和核心观点 - 报告给出行业评级为"增持",认为行业基本面看好,相对表现优于同期基准指数 [3] - 报告的核心观点包括: - 玻璃基板产业链有望加速发展,电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板GC Core有利于降低成本 [9][27] - 英伟达GB200采用铜缆连接技术,预计2024年出货量42万片,相关产业链有望受益 [10][28][29] - 三星电子推出AI解决方案,整合内部晶圆代工、存储和先进封装服务,相关产业链有望持续收益 [11] - 高通推出骁龙6s Gen 3芯片,提升CPU、GPU和AI性能,算力芯片产业链有望持续受益 [12] 2. 行业细分领域投资建议 - 玻璃基板:受益于算力芯片技术发展,建议关注沃格光电、三超新材等 [13] - 铜连接:受益于英伟达GB200出货,建议关注胜蓝股份、创益通等 [13] - 先进封装:受益于半导体大厂布局,建议关注甬矽电子、中富电路等 [13] - 算力芯片:受益于算力需求攀升,建议关注寒武纪、海光信息等 [13] 3. 市场表现回顾 - 本周A股申万电子指数上涨4.67%,整体跑赢沪深300指数5.59个百分点 [14][15] - 申万电子二级行业中,元件板块上涨7.68%表现较好,光学光电子上涨1.78%表现较差 [16][17] - 从海外市场来看,费城半导体指数上涨5.88%表现最佳,恒生科技指数下跌1.72%表现最差 [20][21] 4. 行业重要动态 - 高通确认骁龙6s Gen 3为骁龙695的增强版,主要提升CPU、GPU和AI性能 [25] - 三星电子推出AI解决方案,整合内部晶圆代工、存储和先进封装服务 [26] - 电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板GC Core,可降低成本 [27] - 英伟达GB200采用NVLink铜缆连接技术,展现了在高性能计算领域的潜力 [28][29]