报告行业投资评级 - 推荐|维持 [5] 报告的核心观点 - 6月1 - 16日全国乘用车厂商批发同比去年同期降20%，较上月同期持平，今年以来累计批发同比增6%，考虑下半年政策发力等因素，预计全年批发销量增长有保证 [2] - 特斯拉获准在上海部分街道测试高级驾驶辅助系统，杭州市也可能批准，智能网联汽车是自动驾驶发展新阶段，“车路云”与单车智能协同发展的智能网联时代开启 [3] - 特斯拉CEO撰写“特斯拉秘密宏图第四篇章”，外媒猜测内容或与自动驾驶等有关，国内6月1 - 16日新能源乘用车渗透率接近50%，汽车产业第三曲线探索加快推进 [4] - 建议关注乘用车“以旧换新”政策核心带动企业、新能源汽车领先企业及优质国央企、智能化格局优质且受智能网联普及带动的优质零部件企业 [5] 各目录总结 本周行情回顾(2024.06.15 - 06.21) - 本周汽车板块涨0.34%，沪深300指数跌 - 1.30%，汽车行业指数涨幅高于沪深300指数1.64个百分点，在申万宏源一级行业中位列正数第3位 [11] - 各板块涨跌不一，汽车服务子板块跌幅 - 2.88%，摩托车及其他子板块涨幅5.78% [11][14] - 个股方面，乘用车、商用车、汽车零部件板块均有涨跌，如乘用车板块赛力斯涨13.5%，广汽集团跌 - 3.0%等 [11][15] 本周数据跟踪(2024.06.14 - 2024.06.20) 中国乘用车市场零售及批发销量跟踪 - 6月1 - 16日，乘用车市场零售同比降13%，较上月同期降14%，今年以来累计零售同比增4%；全国乘用车厂商批发同比降20%，较上月同期持平，今年以来累计批发同比增6% [18] - 6月1 - 16日，新能源车市场零售同比增14%，较上月同期降4%，今年以来累计零售同比增32%；全国乘用车厂商新能源批发同比增28%，较上月同期增3%，今年以来累计批发同比增30% [18] 中国乘用车市场品牌周销量榜 - 展示了2024年第22 - 24周中国乘用车市场部分品牌周销量情况，如比亚迪、特斯拉、理想汽车等 [21][22] 其他行业数据跟踪 - 2024年1 - 5月汽车生产增长7%，消费增长0.2%，5月汽车消费额下降4.4% [23] - 近几年车市价格持续上升，2024年15万以上车型市场份额持续上升，自主高端化突破体现乘用车新能源增长带来高端化发展趋势明显 [24] 本周行业要闻(2024.06.14 - 06.20) 国内车市重点新闻 - 轻舟智航完成数亿元G轮融资，加速中高阶智驾解决方案大规模量产交付 [25] - 岚图FREE 318正式上市，有外观、配置、动力等方面特点 [26] - 深汕比亚迪汽车工业园二期整车项目达产，日产750辆 [27] - 北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议，在多领域开展合作 [28] - 特斯拉获准在上海部分街道测试FSD，杭州也可能批准 [29] - 腾势、方程豹面向全社会招募经销商，转变渠道模式 [30] - 小鹏发布全球最低风阻量产纯电掀背轿车小鹏MONA MO3，有低风阻、能耗优、设计新等特点 [32] - 宁德时代、小米、北汽联手共建北京时代电池基地项目，计划2026年投产 [33] 国外车市重点新闻 - 特斯拉Cybertruck因巨型挡风玻璃雨刮器故障暂停交付，交付日期至少推迟一周 [34] - 马斯克正在撰写特斯拉宏图第四篇章，内容可能与自动驾驶等有关 [35][36] - 零跑汽车开始在Stellantis波兰工厂生产电动汽车，计划9月大规模生产，但欧盟将对其加征关税 [36] - 丰田CEO在股东大会上就汽车安全问题致歉，至少7月底前停止在日本销售三款受影响车型 [37] - 福特计划在德国、西班牙和英国进一步裁员，预计6月底做决定 [38] - 美国新兴电动车制造商Fisker申请破产保护，资产估值5亿 - 10亿美元，负债1亿 - 5亿美元 [39] 国元汽车主要覆盖标的公告(2024.06.14 - 06.20) - 旭升集团向不特定对象发行可转换公司债券已获同意注册，相关资料可在上海证券交易所网站查询 [40] - 拓普集团“拓普转债”定期跟踪评级结果维持主体信用评级“AA+”，评级展望“稳定” [41]