报告行业投资评级 - 维持行业"领先大市-A"评级 [1] 报告的核心观点 - Gemma 2 大语言模型持续迭代,降本增效有望加速 AI 赋能 B 端和 C 端应用和生产 [1] - Gemma 2 在降低成本同时显著提升能效,在硬件端降低使用门槛,利好铺展 AI 生态 [1][2] - 预计将在未来几个月内发布的 26 亿 Gemma 2 模型将更适合智能手机的 AI 应用场景,有望赋能端侧 AI 生态 [1][2] - 优质模型持续迭代,降本增效,有望拓展 AI 生态,多元赋能千行百业发展 [1] 行业投资机会 - 建议关注:腾讯控股、网易-S、美图公司、汤姆猫、昆仑万维、恺英网络、巨人网络、世纪天鸿、蓝色光标、南方传媒、天娱数科、引力传媒、捷成股份、视觉中国、华策影视、因赛集团、天下秀、上海电影、华扬联众、掌阅科技、顺网科技、中广天择、万兴科技等 [1]