行业投资评级 - 报告维持通信行业"领先大市-A"评级 [5] 报告的核心观点 算力和大模型 - OpenAI 将停止其不支持的国家和地区的 API 使用,建议关注国产大模型如中国电信、中国移动、中国联通、中兴通讯、科大讯飞、三六零等 [3][4] - 科大讯飞发布星火大模型 4.0,整体超越 GPT-4 Turbo [4] - 中国移动算力中心北京节点投入使用,智能算力规模超 1000P,建议关注国产大模型和数据要素公司 [4] 行业动态 - 华为鸿蒙与开源鸿蒙设备实现互联互通,建议关注鸿蒙概念股 [5] - 上海移动 5G-A 商用发布,推出魔速计划,建议关注三大运营商和通信设备商 [5] - 千帆星座首发时间确定,将发 1.4 万多颗卫星组网,建议关注卫星互联网公司 [5] - 全球首个手机直连高轨卫星 NTN 语音通话实验室验证完成,建议关注手机终端直连卫星公司 [5] 行业目录分类总结 运营商板块 - 中移动启动自有品牌智能家庭网关 2.5G 以太网芯片集采 [35] - 工信部:5月电信业务总量同比增速创新低 [36] - 中国联通推出首个量子通信产品"量子密信" [38] - 北京移动建成首个平急两用卫星通信基站 [39] - 美国政府调查中国三大电信运营商云服务风险 [40] 主设备板块 - 中兴通讯 AI Booster 智算平台演示亮相 2024 MWC 上海 [41] - 中兴通讯发布分布式超大阵列 D3-ELAA 方案 [42] 光通信板块 - 中国移动研发国内首款支持 50G PON+FTTR 协同的核心组件 [44] 物联网板块 - 中国移动携产业伙伴完成首个蜂窝无源物联网端到端系统级验证 [46] - 中国移动发布 5G 智能物联网产品体系 [47] - 行业首批"卫星+蜂窝"资产追踪器发布 [48] - 中国移动发布低空智联网"1115"技术创新成果 [50] 智能终端板块 - 2024年618智能手机销量同比下降2%,苹果销量/销售额夺冠 [53][54] - 中兴通讯推出全场景AI终端应用与裸眼3D新品 [55][56][57] 数据中心板块 - 英伟达将在中东部署AI技术,当地首次大规模推出产品 [58] - SIUO跑分被提出:评估多模态AI模型的安全性 [59] - AI将带动2024服务器GPU出货482万片,产值首破千亿美元 [61] 工业互联网板块 - 中国电信5G-A赋能新型工业化核心场景 [62]