报告行业投资评级 - 文档未提及，无相关内容 报告的核心观点 - 集成电路是半导体产业的核心产品，2023年其占全球半导体市场规模达到81.3% [2] - AI技术驱动叠加全球供应链多极化或将推动集成电路产业迈入上行周期，从需求端和供给端带来变革 [3] - 从集成电路产业链来看，横向产业链中GPU/DPU/HBM/新型存储产品存在国产化投资机会，纵向支撑维度中芯片设备及材料也有国产化投资机会 [3] - 安徽积极布局集成电路产业链，形成“一核一带”格局，各地市分工协作，建议关注相关细分领域投资机会 [5] 根据相关目录分别进行总结 1. 集成电路是半导体产品核心 - 半导体产品可分为集成电路、分立电器、光电器件和传感器四大类型，集成电路是核心，2023年占全球半导体市场规模约81.3% [11] - 预计2024年全球半导体市场将增长16%，其中存储市场和逻辑芯片将推动增长，存储市场有望实现超75%的高增长，逻辑芯片预计增长10.7% [12] - 集成电路产品主要为芯片，可分为逻辑器件、微处理器、模拟器件和存储器件四种，2024年逻辑芯片占比预计达32%，存储芯片约27%，模拟芯片和微处理器各约13% [14] 2. AI技术、全球供应链重塑与周期底部达成三点共振 - AI带来的技术创新创造新一轮需求，预计2030年计算及存储市场需求将达3300亿美元，全球云厂商正加大对AI的投资 [33] - 全球供应链重塑带来新一轮产能扩张，我国预计推动IC全产业链升级，全球产能扩张下，不同制程产能情况不同，国内先进制程占比低，未来国产替代空间大 [35] - 全球半导体周期或处于拐点，AI驱动下可能出现新一轮上行周期，中国半导体市场增速领先全球，未来市场份额有望上升 [38][40] 3. AI驱动下集成电路产业链存在投资机会 - 集成电路产业链包括设计、制造和封装测试三大环节以及纵向支撑环节，AI发展带来新的投资机会，应关注算力及存储的投资机会 [42][43] - AI对算力的高需求推动GPU、DPU发展，GPU在AI时代潜力巨大，国内GPU市场存在投资机遇，DPU市场潜力大，未来数年将快速增长 [44][50][53] - AI推动存储市场发展，关注HBM及新型存储方向，全球存储芯片市场规模有望快速增长，HBM发展前景广阔，新型存储技术也存在投资机遇 [55] - 产业链纵向维度应关注设备与材料两大支撑产业，半导体设备国产化逻辑确定，AI带来新需求，应关注价值量大的设备；半导体材料采购需求将增加，应关注国产化率较低的材料 [67] 4. 安徽集成电路产业发展综述及投资机遇展望 - 安徽集成电路产业发展势头强劲，2023年产量同比增长116.3%，产业链企业超400家，初步形成完善产业链 [83] - “一核一带”产业格局初步形成，各地市分工协作，龙头企业带动产业链发展，高校科研力量推动行业创新 [84][85][86] - 建议关注安徽高端算力IC芯片和存储领域投资机会 [88]