报告行业投资评级 - 超配(维持)[1] 报告的核心观点 - 华为推出HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0,加速推进原生鸿蒙应用生态开发,有望进一步赋能金融、办公、生活等多个垂直应用领域,推动新质生产力蓬勃发展,建议关注鸿蒙产业链相关投资机遇[2][19] 根据相关目录分别进行总结 计算机行业行情回顾 - 申万计算机板块近2周(2024/6/17 - 2024/6/28)累计下跌5.28%,跑输沪深300指数3.02个百分点,在31个申万一级行业中排名第19名;6月累计下跌6.61%,跑输沪深300指数3.31个百分点;今年累计下跌24.88%,跑输沪深300指数25.77个百分点[1][7] - 近两周申万计算机板块涨幅前三为信息发展、飞天诚信和华铭智能,涨幅分别为59.71%、59.17%和52.04%;跌幅前三为威士顿、海峡创新和英飞拓,跌幅分别为35.85%、26.47%和25.00%[9] 板块估值情况 - 截至2024年6月28日,SW计算机板块PE TTM(剔除负值)为33.88倍,处于近5年3.79%分位、近10年1.97%分位[1][13] 产业新闻 - 华为开发者大会2024举办,发布HarmonyOS NEXT和盘古大模型5.0,盘古大模型5.0全系列、多模态、强思维升级,HarmonyOS NEXT全栈自研,整机性能提升30%,功耗下降20%[1][15] - 部分开发者收到OpenAI邮件,7月9日起将阻止部分国家和地区API流量,智谱、百度智能云千帆、阿里云百炼推出替代方案[15] - 中国移动算力中心北京节点投入使用,占地约57000平方米,部署近4000张AI加速卡,AI芯片国产化率33%,智能算力规模超1000P[1][15] - 科大讯飞发布星火大模型4.0,整体超越GPT - 4 Turbo[1][16] - Omdia预计今年生成式AI软件市场将增长124%[1][16] - 我国首个《车路云一体化实践应用白皮书(征求意见稿)》发布[1][16] - 国家发展改革委等部门印发措施,推进自动驾驶商业化落地运营和“车路云一体化”应用试点[16] - 全国算力枢纽(甘肃.庆阳)首批万P算力上线,启动国产万卡算力项目,计划今年10月底前建成一期1万卡,提供2500P算力;二期3万卡,提供7500P算力[16] - 联想发布新一代覆盖服务器、存储、数据网络、边缘全栈算力的基础设施新品[16] 公司公告 - 国能日新控股子公司拟收购江门港华智慧能源有限公司100%股权及厦门港能投光伏有限公司100%股权,若完成将提升分布式光伏运营规模[17] - 四维图新及下属公司获得多项发明专利证书[17] - 神州数码拟以集中竞价交易方式回购股份,用于员工持股计划及/或股权激励计划[18] - 神州数码收到中国移动供货框架协议,预计对未来经营业绩产生积极影响[18] - 万集科技与湖南世麒智能工程有限公司共同出资设立湖南万集网联科技有限公司,后协商注销[18] 本周观点 - 建议关注鸿蒙产业链相关投资机遇,推荐关注广电运通、神州数码、浪潮信息、万集科技、千方科技、软通动力等标的[19][20]
计算机行业双周报:华为HarmonyOS NEXT问世,关注鸿蒙产业链投资机遇
东莞证券·2024-07-01 07:30