行业投资评级 - 行业投资评级为标配 [1] 核心观点 - 电池板块：虚拟电厂调峰落地，电动车行业需求向好，2024年6月1-23日新能源车市场零售53.4万辆，同比增长19%，环比增长7%，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0% [3][9] - 电池板块：行业供给端有序调整，价格趋稳，锂盐、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等价格波动较小 [3][10] - 储能板块：本周新增7个招标项目，7个中标项目，储能项目招中标总规模为0.99GW/7.36GWh，中标价格方面，本周储能EPC中标均价1.05元/Wh，环比下降 [4][12] - 储能板块：行业低价竞争现象短期延续，构网型储能热度提升，2024年5月国内2小时储能系统中标均价跌至0.66元/Wh，创年内新低 [4][13] 电池板块 - 虚拟电厂调峰落地，电动车行业需求向好，2024年6月1-23日新能源车市场零售53.4万辆，同比增长19%，环比增长7%，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0% [3][9] - 行业供给端有序调整，价格趋稳，锂盐、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等价格波动较小 [3][10] - 建议关注宁德时代，2024年保守出货480GWh，全年利润约460亿元，锂盐自供比例提升 [3][11] - 建议关注特锐德，受益于电网投资结构升级，未来有望迎来新的业绩增量 [3][11] 储能板块 - 本周新增7个招标项目，7个中标项目，储能项目招中标总规模为0.99GW/7.36GWh，中标价格方面，本周储能EPC中标均价1.05元/Wh，环比下降 [4][12] - 行业低价竞争现象短期延续，构网型储能热度提升，2024年5月国内2小时储能系统中标均价跌至0.66元/Wh，创年内新低 [4][13] - 建议关注上能电气，公司储能业务已实现全产业链布局，储能逆变器出货量国内领先 [4][14] 行情回顾 - 本周（6/24-6/30）申万电池板块整体下跌3.53%，跑输沪深300指数2.56个百分点 [2][16] - 主力净流入前五为德赛电池、国电南瑞、德业股份、金盘科技、赢合科技；净流出前五为宁德时代、亿纬锂能、先导智能、阳光电源、天赐材料 [2][16] 行业数据跟踪 - 锂电产业链价格跟踪：电芯、锂盐、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等价格波动较小 [19] - 储能行业跟踪：本周储能项目招标数量共计7个，中标数量共计7个，中标价格方面，本周储能EPC中标均价约1.05元/Wh，环比-8.8% [24] 行业动态 - 四川省充电基础设施发展规划（2024—2030年）明确要建设"光储充放(换)"一体化示范项目 [28] - 昆山市优化营商环境2024年创新实施方案鼓励"清洁能源+储能"项目建设 [28] - 广汽集团、埃安等合资成立优创电池公司，注册资本4500万元人民币 [29] - 巴斯夫终止与法国埃赫曼集团在印尼建设镍钴精炼厂计划 [29] - 埃克森美孚与SK On达成多年锂供应协议，累计供货数量约为10万吨 [29] - 赣锋锂业全资子公司赣锋循环科技和溢倍动力数字技术共同持股成立广西赣锋新能源科技有限公司 [29] - 国轩高科获CFGE和Delta PCS合计2GWh储能项目订单 [29] - 阳光电源与Atlas Renewable Energy达成供货协议，提供液冷储能系统 [29] 上市公司公告 - 杭州柯林与中国电建集团重庆工程有限公司签订江津先锋120MW/240MWh独立储能电站EPC项目储能设备及其附件采购合同，合同总金额为1.80亿元 [30] - 德方纳米公司持股5%以上股东吉学文先生和孔令涌先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押手续 [30] - 江苏新能全资子公司江苏新能盐海储能科技有限公司投资建设的国信盐城100MW/200MWh储能电站项目顺利并网 [30] - 西子洁能公司及控股子公司拟参与河北龙山600MW亚临界火电机组"抽汽蓄能"储热调峰灵活性改造项目建设 [30] - 特变电工控股公司同昌公司拟投建巴州祁曼风区1000MW风电及配套储能项目 [30] - 三峡能源拟通过间接控股公司投建内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目 [30] - 道氏技术公司于2024年6月28日收到与收益相关的政府补助资金共计人民币518.26万元 [30]