报告核心观点 报告对多个行业进行分析，涵盖锂电池、新材料、轻工制造等，指出各行业本期表现及走势，结合行业动态给出投资建议，如短期谨慎关注锂电池，长期关注新材料特定子板块等[2]。 各行业情况总结 锂电池 - 本期锂电池指数下跌3.08%，跑输沪深300指数，产业链价格承压，短期建议谨慎关注投资机会[2][12]。 - 6月21日工信部提出围绕固态电池等前瞻研究标准子体系，6月25日宁德时代透露试飞4吨级民用电动飞机并加速8吨级研发[12]。 新材料 - 本期新材料指数下跌3.71%，弱于沪深300指数，除稀土及磁性材料子行业上涨外其他子行业均下跌，长期建议关注光刻胶等半导体材料及合成生物学等子板块[2][13][14]。 - 因通用型服务器需求复苏等，第三季DRAM均价将持续上扬，涨幅8 - 13%[13]。 轻工制造 - 本期轻工制造行业指数下跌1.98%，跑输沪深300指数，细分板块中其他轻工和造纸微涨，包装印刷等小幅下跌[2][39]。 - 造纸建议关注箱板瓦楞纸龙头及林浆纸一体化头部企业，家居建议关注出口业务为主及估值低有基本面支撑的龙头企业[2][40]。 农林牧渔 - 本期农林牧渔指数下跌2.98%，跑输沪深300指数，水产捕捞板块涨幅居前，水产加工板块跌幅居前，建议关注畜禽养殖和宠物食品板块[2][31]。 - 生猪本周均价环比下跌4.67%，需求疲弱供强需弱；白羽肉鸡主产区毛鸡均价环比上涨1.81%，鸡肉产品综合售价环比下跌0.33%[32][41]。 食品饮料 - 本期食品饮料板块下跌1.42%，跑输沪深300指数，推荐保健品、烘焙和软饮料等新赛道[2][33][35]。 - 2024年酿酒总产量同比增长1.1%，白酒产量同比下降5.1%，销售收入增长9.3%，白酒行业增长9.7%，市场进入转型期[43]。 医药 - 本期医药板块下跌3.27%，跑输沪深300指数，中药饮片子板块是唯一上涨子板块，建议短期关注维生素和GLP - 1原料药领域，中长期关注中药和创新药[2][19][47]。 - 艾伯维等宣布美国FDA加速批准双特异性抗体疗法Epkinly用于治疗特定淋巴瘤患者[36]。 证券 - 本期券商指数创年内新低，周跌幅明显扩大，短周期创年内新低后有反弹需求，建议观察反弹力度和量能再做投资决策[5][50][62]。 机械 - 本期CS机械板块下跌1.71%，跑输沪深300指数，子行业船舶制造、铁路设备、叉车涨幅排名前列，建议关注船舶、人形机器人等行业核心标的及半导体设备龙头等[20][63][64]。 电力及公用事业 - 本期电力及公用事业上涨0.88%，跑赢沪深300指数，水电、火电等电力股上涨，建议中长期关注水电、核电板块业绩稳定、股息率高的头部企业[21][54][56]。 - 6月30日启用国家绿证核发交易系统，我国首个批量化应用单机容量16兆瓦海上风电机组项目全容量并网，中国核电海外风电项目实现“零”的突破[65][66]。 传媒 - 本期传媒板块下跌0.83%，跑赢沪深300指数，成交额环比增加37.07%，子板块影视、游戏、动漫下跌幅度较大，建议关注AI和高分红两条主线[7][57][58]。 - OpenAI将停止不支持地区的API使用，哔哩哔哩计划推出近20部精品微短剧，6月国产游戏104款获批[57][58]。 计算机 - 本期中信计算机行业下跌3.4%，跑输沪深300指数，虽开源大模型发展和国内厂商降价利于AI应用推广，但行业毛利率下降，投资需谨慎[9][68][69]。 - 6月25日OpenAI向中国用户发邮件，7月9日起阻止非支持国家和地区的API流量[59]。 通信 - 本期通信行业指数下跌1.19%，跑输沪深300指数，建议关注消费电子零部件及光模块板块[2][61][72]。 - 苹果与多家AI公司洽谈入驻Apple Intelligence事宜，万通发展拟收购索尔思光电60.16%股份，其光模块产品有竞争力[61][71][72]。