报告行业投资评级 - 标配 [5] 报告的核心观点 - 发改委等部门发布《措施》助力打造电子产品消费新场景，为国内AI等相关产业发展保驾护航，结合先前政策和国家大基金三期落地，有望助力国内半导体企业做大做强；预估2024年第三季度NAND FLASH和DRAM价格进一步上扬，但涨幅较第二季收敛；电子行业本周跑输大盘；行业需求逐步回暖，价格上涨，国产化力度加大，估值历史分位较低，建议关注AI创新驱动、周期筑底、国产替代、IOT四大投资主线 [6][7] 根据相关目录分别进行总结 行业新闻 - 国家发改委等部门印发《措施》，打造电子产品消费新场景，鼓励新模式和展销会，为电子产业发展护航 [13] - 诺基亚宣布23亿美元收购Infinera，扩大光网络版图 [14] - TrendForce预估第三季NAND Flash产品合约价涨幅收敛至5%-10%，DRAM价格涨幅达8%-13% [15] - 中国信通院数据显示2024年5月国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5% [16] - 工信部发布2024年1-5月电子信息制造业运行情况，营收、利润等指标增长 [17][18] - IDC报告显示2024年第一季度中国PC显示器市场出货量620万台，同比增长5.4% [19] - Omdia统计今年第一季度OLED在全球智能手机显示屏市场份额超LCD [20] - 韩国7月启动190亿美元芯片补贴资金和贷款计划 [21] - 三星、SK海力士NAND厂开工率回升，多个供应商扩产 [22] - 世界半导体贸易统计组织预测2024年全球半导体市场规模有望达6112.31亿美元，同比增长16% [23] 上市公告重要公告 - 华塑控股拟出资2亿元设立子公司 [24] - 沃尔核材子公司拟增资2亿元 [24] - 歌尔股份实施股权激励计划 [24] - 维信诺部分限售股上市流通 [24] - 中微半导部分限售股上市流通 [24] - 三安光电子公司获2亿元科技研发专项扶持资金 [24] - 深天马A子公司收到2.08亿元研发经费补助资金 [24] - 中科飞测收到0.47亿元政府补助款 [24] - 唯捷创芯选举董事长、聘任高管 [24] - 寒武纪董事辞职 [24] 行情回顾 - 本周沪深300指数下降0.97%，申万电子指数下降2.76%，行业跑输沪深300指数1.79个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第22位，PE(TTM)45.35倍 [25] - 截止6月28日，申万电子二级子板块涨跌不一，海外台湾电子指数和费城半导体指数下降 [26] - 本周半导体细分板块涨跌幅各异 [30] - 展示本周电子行业各子版块涨跌幅前三个股 [33] 行业数据追踪 - 存储芯片价格小幅度反弹，下游需求显著增加 [36] - TV面板价格小幅回升，IT面板价格逐渐企稳 [43]