报告行业投资评级 - 增持（维持）[3] 报告的核心观点 - 6月18日首届锂电池大会举办，约300位相关人员参会探讨锂电池发展现状及趋势 [8] - 亿纬锂能发布全场景锂电池解决方案，涵盖智慧生活、绿色交通、能源转型、未来探索四大版块 [8] - 大圆柱产品Omnicell有解决快充、低温、耐用问题和绿色循环四大亮点 [8] - 固态电池选定硫化物 + 卤化物复合技术路线，2026年解决工艺路线，推出高功率、高环境耐受性和绝对安全的全固态电池用于混合动力领域，2028年逐步推进400瓦时/kg的全固态电池 [8] - 储能技术方面，推出浸没式液冷技术从源头保护电池，还有3T高效热管理技术可转化热量传导方式 [8] - 截止2023年，亿纬锂能用于治疗帕金森除颤的产品完成超1000例临床应用，开发的二次神经刺激器产品实现全球首例自闭症临床验证 [8] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 申万电力设备（801730）本周（20240617 - 20240621）涨幅 - 2.93%，申万锂电池（857371）本周涨幅 - 0.37% [9] - 本周涨幅前五公司为国轩高科（3.1%）、鼎胜新材（2.8%）、亿纬锂能（2.5%）、欣旺达（0.5%）、宁德时代（0.1%）；涨幅后五公司为科达利（ - 13.2%）、容百科技（ - 10.4%）、诺德股份（ - 8.8%）、孚能科技（ - 8.6%）、中伟股份（ - 8.4%） [9] 锂电行业数据跟踪 下游 - 2024年5月中国新能源汽车销量95.5万辆，环比 + 12%，同比增长33%，其中纯电销量58.3万辆，插混销量37.1万辆 [12] - 2024年5月中国新型储能新增功率规模1.38GW，同比 + 82%，能量规模2.97GWh，同比 + 102% [17] - 2024年5月德国储能新增装机量263MWh，环比4月增速 - 35%，其中大储9.38MWh，工商业10.3MWh，户储243MWh [18] - 2024年5月中国手机销量711.9万件，同比 + 1%，笔记本电脑销量73.5万件，同比 - 20% [18] 中游 - 2024年5月中国锂电池产量82.7GWh，同比 + 46%，环比 + 6% [20] - 2024年5月中国动力电池装机量39.9GWh，同比 + 41%，环比 + 13% [22] - 2024年5月中国锂电池出口金额329.2亿元人民币，同比 - 13%，环比 + 8% [24] 上游 - 2024年5月中国碳酸锂进口量2.46万吨，同比 + 143%，环比 + 16% [26] 产业链价格 - 2024年6月21日产业链价格：电池级碳酸锂9.5 - 9.7万元/吨；方形动力电芯（三元）0.42 - 0.5元/Wh；方形动力电芯（磷酸铁锂）0.3 - 0.43元/Wh等 [28] 行业与公司动态 行业新闻 - 6月13日北京时代电池基地项目获批施工许可证，该项目由宁德时代等四方合资公司建设，宁德时代持股51% [34] - 今年1 - 5月，磷酸铁锂电池累计出口量19.1GWh，同比增长49.1%，三元电池累计出口量27.4GWh，同比下滑16.3% [34] - 海辰储能与美国Jupiter Power达成3GWh电池储能系统供货协议，将于2025年年底前交付部署 [34] - 6月20日，中仑新材料股份有限公司登陆深交所创业板上市，募资7.13亿元用于相关项目 [34] 公司公告 - 6月16日，珠海冠宇收到GM定点通知，为其开发和供应12V汽车低压锂电池 [36] - 6月17日，天赐材料协议约定至2025年12月31日，宁德凯欣向宁德时代预计供应对应58,600吨固体六氟磷酸锂使用量的电解液产品 [37] - 6月18日，芳源股份控股股东及实际控制人承诺2024年8月6日至2026年8月5日不减持公司股份 [38] - 6月21日，孚能科技收到上交所对2023年年度报告的信息披露监管问询函 [39] - 6月21日，永兴材料审议通过全资子公司投资不超29,500万元建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目 [40] 投资建议 - 看好2024年锂电板块投资机会，建议关注三条主线：各环节龙头如宁德时代等；新技术新材料如信德新材等；固态电池相关如冠盛股份等 [4]