锂电池 - 本期锂电池指数下跌 3.58%,板块跑输沪深 300 指数 [10] - 2024 年 5 月我国新能源汽车动力电池装机量 39.9GWh,同比增长 41.28%,环比增长 12.71% [10] - 宁德时代与北汽集团、京能集团、小米集团等共同投资建设的北京时代电池基地项目举行开工仪式 [11] - 行业价格跟踪:电池级碳酸锂价格 9.40 万元/吨,较上期回落 3.09%;氢氧化锂价格 9.05 万元/吨,较上期回落 1.09%;电解钴价格 22.20 万元/吨,较上期回落 1.99%;磷酸铁锂价格 4.07 万元/吨,较上期回落 1.21%;六氟磷酸锂价格 6.35 万元/吨,较上期回落 2.31%;电解液价格 2.075 万元/吨,较上期回落 2.12% [12] - 宏观政策总体鼓励新能源汽车行业发展,短期产业链价格持续承压,结合行业景气度、产业链价格走势及板块走势,短期建议谨慎关注板块投资机会 [13] 有色金属 - 本期有色金属(中信)行业指数下跌 1.19%,同期沪深 300 指数下跌 1.30%,表现较弱 [15] - 洛阳钼业旗下 TFM 铜钴矿获得铜标志认证,成为非洲首个获得该认证的矿山,也是全球首个获得该标志的中资运营矿山 [15][16][17][18] - 洛阳钼业旗下 TFM 是全球第五大铜矿山、第二大钴矿山,今年 5 月实现产铜超 4 万吨,有望成为今年全球铜增量最大的企业 [19] - 近期公布的美国经济数据偏弱,且美联储官员发言偏鸽,外围宏观情绪有所好转,建议关注黄金、铜板块的投资机会 [20] 轻工制造 - 本期轻工制造(中信)行业指数下跌 3.71%,跑输沪深 300 指数 2.41pct,造纸板块跌幅最大 [22] - 乐歌股份拟与 Clayco,Inc.签订"美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目"建造合同,总价预计 7800 万美元 [22] - 欧盟委员会对原产于中国的装饰纸(DecorPaper)发起反倾销调查 [23] - 河南林都包装新材料有限公司二期瓦楞纸板生产线项目正式投产,新增年产值 6 亿元 [23][24] - 造纸方面,建议关注具备林浆纸一体化优势的头部企业;家居方面,建议关注估值较低且具备基本面支撑的龙头企业 [27] 农林牧渔 - 本期农林牧渔(中信)指数下跌 3.23%,跑输沪深 300 指数 1.93 个百分点,宠物食品板块涨幅居前,水产加工板块跌幅居前 [29] - 生猪养殖方面,2023 年生猪产能维持高位运行,养殖行业严重亏损,推动产能持续去化,预计 2024 年全年畜禽平均价格将同比上涨 [30] - 肉禽养殖方面,白羽肉鸡凭借"三高一低"的优势,受到消费者广泛青睐,预计 2024 年肉鸡养殖行业利润弹性逐步释放 [32] 食品饮料 - 本期食品饮料板块下跌 4.04%,跑输沪深 300 指数 2.74 个百分点 [5] - 福奈特茶完成数千万 A+轮融资,CoCo 都可国际事业部在北美等地开设新门店,安琪酵母与蜜雪冰城达成战略合作 [33][34][35] - 马来西亚与中国签署新鲜榴莲输华议定书,为马来西亚果农扩种榴莲提供市场保障 [36] - 推荐关注业绩持续增长的新赛道如保健品、烘焙和软饮料 [38] 医药 - 本期医药(中信)板块下跌 2.64%,跑输沪深 300 指数 1.34 个百分点 [6] - 眼科细胞疗法研发商 Aurion Biotech 获美国 FDA 授予突破性疗法认定和再生医学先进疗法认定 [40] - 吉利德科学研发的"Lenacapavir"在预防艾滋病毒方面显示出 100%的有效性 [41] - 广东省 2024 年药品集采目录范围发布,涉及 20 个国家基本药物、431 个国谈药品 [42] - 建议短期关注维生素价格底部向上的投资机会,中长期关注受益国家政策的中药和创新药板块 [43] 证券 - 本期券商指数短线于低位呈现震荡,能否出现一定幅度的反弹取决于市场成交量能否有效放大 [44][45][48] - 证监会发布关于深化科创板改革的八条措施,包括强化科创板"硬科技"定位、开展发行承销制度试点等 [46] - 证监会主席吴清在 2024 陆家嘴论坛上表示,将坚决贯彻党中央、国务院决策部署,推动资本市场高质量发展 [47] 电力及公用事业 - 本期电力及公用事业(中信)下跌 1.25%,跑赢沪深 300 指数 0.05 个百分点,水电板块取得正收益 [50] - 2024 年 5 月全社会用电量同比增长 7.2%,维持较高速度,规上水电单月发电量同比增速达 38.6% [50][51] - 华能托巴水电站首台机组投产发电,中国核电辽宁徐大堡核电 4 号机组穹