报告行业投资评级 - 电气设备行业投资评级为看好 [2] 报告的核心观点 - 2024年6月15 - 28日新能源产业各细分领域呈现不同态势能源金属价格多下行电池及材料需求有望改善新能源汽车零售渗透率或创新高光伏风电装机增长储能电网政策利好电力市场改革推进 [9][12][13] 根据相关目录分别进行总结 新能源产业趋势点评 能源金属 - 锂供需矛盾持续碳酸锂价格探底6月下旬产量增长需求无提振长协订单和客供比例影响价格志存停产和永兴检修影响有限 [9] - 钴下游需求无改善价格弱势运行新增产能释放开工率低三元前驱体需求走弱 [10] - 镍需求不佳价格走弱美联储降息预期弱印尼镍矿审批溢价消退 [11] 电池及材料 - 5月动力和其他电池销量增长产业链供给侧负反馈进行中Q3需求有望环比改善宝马取消Northvolt订单欧洲电池企业竞争下风 [12] 新能源汽车 - 汽车以旧换新资金落实政策红利释放国内新能源零售渗透率或创新高7月欧盟临时反补贴关税将实施商务部正磋商 [13] 光伏/风电 - 光伏5月新增装机增长预计三四季度进入旺季5月电池组件出口金额略降逆变器出口金额提升 [14] - 风电5月新增装机增长江苏项目三季度开工广东项目开启招标预计三季度增速拐点 [15] 储能/电网 - 储能省级政策出台独立储能运行和收益模式清晰河南发布管理办法明确规则 [17] - 电网24年投资提速预计十五五投资上调1 - 5月投资完成额同比增长南网预计24年投资增长 [18] 电力(新能源/传统能源) - 山东现货市场转正多省明确需求响应补贴标准迎峰度夏保供电改政策已出未来期待消纳政策 [19] 产业动态&数据跟踪 能源金属 - 产业动态多家公司有项目收购、合作、技改等动作如American Salars Lithium收购项目雅化集团与特斯拉签约等 [20][21] - 数据跟踪展示中国碳酸锂、氢氧化锂等月度供需平衡表及镍钴价格、锂行业月度数据等 [28][29][35] 电池及材料 - 产业动态5月动力和其他电池销量、装车量增长亿纬锂能发布新产品宝马取消Northvolt合同多家公司有供货协议 [44][45][46] - 数据跟踪5月国内动力电池装车量同比增速约41%三元和铁锂电池价格下滑电解液等材料价格下降 [47][52][55] 新能源汽车 - 产业动态工信部发布工作要点财政部拨付补贴资金多家公司有战略合作、上市申请等动作 [61][62][64] - 重点上市车型介绍深蓝G318、岚图FREE等车型配置 [71] - 数据跟踪6月累计新能源汽车零售渗透率49.1% 6月1 - 23日零售、批发量同比增长2024年美国新能源产业链电池投资占比66.9% [72][73][77] 光伏 - 产业动态隆基创造叠层电池效率世界纪录5月光伏新增装机19GW德国5月光伏装机容量下降多家公司有相关业务进展 [80][81][82] 风电 - 产业动态全球风能理事会发布报告多家公司有合资、股权转让等动作 [84][85][86] 光伏/风电 - 数据跟踪光伏硅料、硅片价格下降电池片、组件价格平稳组件出口环比下降逆变器出口环比增加国内装机和利用小时数上升 [87][91][93] 储能/电网 - 产业动态华电集团储能集采规模翻倍韩国锂电池工厂火灾湖南、河南发布相关政策24H1压缩空气储能公示/招标规模可观南网预计24年投资增长 [98][99][100][103][104] - 数据跟踪24年5月中国储能中标价格创新低海外储能需求低于预期电网投资维持高位第2批输变电招标金额高位 [105][110][114][118] 电力(新能源/传统能源) - 产业动态江苏发布需求响应细则山东电力现货市场转正财政部下发补贴预算国家绿证核发系统启用能源局召开会议 [124][125][126][127][128] - 数据跟踪24年4月风光利用率部分省份严峻国内煤价高位震荡库存较高三峡水库出库流量提升 [129][133][137] 附录 行业指数涨跌幅 - 展示沪深300、公用事业、有色金属、电力设备等指数近两周、近30天、年初至今涨跌幅及PE、PB历史分位 [140] 能源金属及锂电板块行情回顾 - 展示能源金属、电池及材料、新能源车等指数涨跌幅及估值分位 [143] 电力设备板块行情回顾 - 展示风电设备、光伏设备、储能设备、电网设备等指数涨跌幅及估值分位 [146] 电力运营板块行情回顾 - 展示绿电运营、火电运营、水电运营等指数涨跌幅及估值分位 [149]