报告的核心观点 1. 美国总统选举首次辩论结果对市场有一定影响,川普表现较好提高了其胜选概率,这可能导致通胀上升,影响联储降息节奏 [4][5] 2. 美国经济数据呈现冷暖交织态势,整体经济放缓但未出现断崖式下跌 [6][7][10] 3. 美国房地产市场表现较为逊色,新房销售下滑,供应量增加 [11] 4. 美联储宣布大型银行通过压力测试,可进行分红和回购,利好银行股 [12] 5. 美国十年期国债利率飙升,主要是对川普上台预期的炒作,为时过早 [13] 6. 美股整体上涨,但涨幅主要由少数科技巨头贡献,其他板块表现较差 [13][14][15] 行业和公司总结 半导体行业 - 高盛报告称对冲基金近期大量抛售和卖空半导体股票,包括英伟达 [16] - 英伟达CEO表示Blackwell架构平台可能成为公司和整个电脑行业最成功的产品,供应链也将更有韧性 [20] 科技行业 - 苹果在中国iPhone销量增长,正与Meta等公司洽谈整合生成式AI技术 [18][19] - 亚马逊开发折扣专区,主要销售仿制品,可能对竞争对手Temu产生负面影响 [25] - 美光季报指引不佳,市场较为失望,但公司业务具有较强周期性 [26] 消费品行业 - 耐克最新财报不理想,被认为产品缺乏创新,被新兴品牌抢占市场份额 [27] - 建议关注凯斯奇和卡骆驰等其他鞋类股票 [27] 航空制造业 - 波音将向中国客户交付宽体客机,并有望恢复737max飞机的正常交付 [21] - 波音收购关键零部件供应商,市场反应较为积极 [22] - 波音面临司法部的刑事欺诈指控,可能选择打官司拖延 [23] 新能源汽车 - 特斯拉股价最近反弹,可能与即将公布的销量数据、Robo Taxi消息以及与川普的关系等因素有关 [24] [4][5][6][7][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]