报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 设备工器具投资高增速，投资需求显韧性，但PMI和CPI数据较弱需关注 [11] - 5月叉车销量增长，维持高景气，双龙头格局稳定，锂电化强化供应链优势，后市场服务有增长空间 [11] - 欧盟对高空作业平台征临时倾销税，对中国企业影响可控 [11] - 通威1GW异质结中试线首片HJT+THL电池下线，推动异质结大规模量产 [11] - 自动化板块处于底部区间，有复苏企稳迹象 [34] 根据相关目录分别进行总结 板块观点 - 5月工业企业利润、存货企稳，1-5月设备工器具投资额增速17.5%维持高位 [11] - 5月叉车销量同比增长10.2%，外销增速10.7%，内销增速9.9% [11] - 5月挖机销量同比+6%，内销增速+29%，中国挖机利用小时数修复 [11] - 欧盟对高空作业平台征临时倾销税，最高可达56.1%，非只针对中国企业 [11] - 通威1GW异质结中试线首片HJT+THL电池下线，攻克多项关键技术 [11] 行情回顾 |指数代码|指数简称|6月涨跌幅|年初至今涨跌幅|相对沪深300 6月涨跌幅|指数涨跌幅年初至今|PE（TTM）|PB（LF）| |----|----|----|----|----|----|----|----| |801072.SI|通用设备|-10.40%|-24.48%|-7.09%|-25.37%|29.05|1.88| |801074.SI|专用设备|-8.71%|-15.65%|-5.41%|-16.54%|23.07|1.88| |801076.SI|轨交设备Ⅱ|1.69%|9.93%|4.99%|9.04%|20.02|1.27| |801077.SI|工程机械|-1.68%|14.42%|1.62%|13.53%|20.88|1.79| |801078.SI|自动化设备|-7.73%|-18.55%|-4.43%|-19.44%|32.62|3.12| |000300.SH|沪深300|-3.30%|0.89%|-|-|11.84|1.26| [13] 数据跟踪 宏观数据 - 2024年1-5月，中国工业企业利润增速3.8%，同比增加23.2pct；存货增速3.1%，同比增加2.3pct [21] - 利润增速排名前五行业：造纸和纸制品、黑色金属矿采选、计算机通信和其他电子设备制造、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造、电力燃气及水的生产和供应 [21] 工控自动化 - 5月工业机器人产量5.15万台，同比增长14.1% [34] - 5月台达电收入78.26亿，同比增长2.61% [34] - 5月上银科技收入4.60亿，同比 -6.99% [34] 叉车 - 5月叉车销量11.04万台，同比+10.2%；出口3.80万台，同比+10.7%；内销7.24万台，同比+9.9% [44] - 5月叉车（8427类目）出口金额7.46亿美金，同比+9.1% [44] - 全球23Q4订单增速转正，但KION新增订单均价下滑 [44] 工程机械 - 5月工程机械出口金额46.3亿美元，同比+3.3% [47] - 5月挖机销量1.78万台，同比+6%，国内销量0.85万台，同比+29.2%，海外销量0.93万台，同比-8.9% [47] - 5月装载机销量同比+10.1%，压路机销量同比+0.2%，起重机销量同比-25.9% [47] - 5月中国挖机利用小时数回暖明显 [47] 其他数据 - 5月金属切削机床产量同比-4.8%，空调产量同比+12.9% [56] - 5月燃料电池汽车销量445辆，同比+5% [56] - 6月新造船价格指数1112新高，民用钢质船舶产量同比+16.4% [56] - 6月能源价格稳定，LNG价格12.5美元/百万英热单位，秦皇岛动力煤价格845元/吨，布伦特原油价格86.4美元/桶 [56] 工控自动化&机器人 - 马斯克宣布Optimus机器人2025年开始有限量产，预计超1000个在特斯拉工厂工作 [70] - XGO与Agility Robotics签协议，在物流运营中部署Digit [70] - 山东提出到2025年人形机器人创新体系初步建立，2027年产业规模化发展 [70] - 斯坦福大学研发仿人机器人HumanPlus，制造成本约78.5万元 [70] - 银河通用完成7亿人民币天使轮融资 [70] 工程机械 - CME预估2024年6月挖掘机销量16000台左右，同比增长1.5%，国内7300台同比增长近20%，出口8700台同比下降近10% [71] - 欧盟对中国高空作业平台拟征临时关税，星邦智能最高56.1% [71] - 卡特彼勒推教育计划助力客户能源转型 [71] - 2024全球工程机械制造商50强排行榜，中国13家企业入榜 [71] - 全球首台矿用混动挖掘机XE650GK HEV下线，混动技术应用可节省费用 [71] 能源装备&其他 - 6月6日通威全球创新研发中心首片电池下线，攻克关键技术 [72] - 太阳井新能源铜互连设备助力通威首片电池下线 [72] - 中集太平洋海工获全球首制液氨动力散货船液氨船用燃料罐订单 [72] - 6月14日隆基氢能完成A轮融资，注册资本变更为37212万元 [72] - 荷兰研究显示大规模制氢工厂平均平准化成本超13欧元/公斤 [72] - 碳能科技开发适配国内槽体结构的三维复合隔膜 [72]