行业投资评级 - 标配（维持）[2] 报告的核心观点 - 机械设备行业双周报（2024/06/24-2024/07/07）[2] - 土方机械内需同比持续增长，筑底向上趋势逐渐企稳[2] 行情回顾 - 申万机械设备行业双周下跌5.00%，跑输沪深300指数3.15个百分点，在申万31个行业中排第27名；申万机械设备板块6月下跌6.88%，跑输沪深300指数3.57个百分点，在申万31个行业中排名第14名；申万机械设备板块年初至今下跌16.09%，跑输沪深300指数16.09个百分点，在申万31个行业中排名第18名[2][7] - 申万机械设备行业的5个二级板块中，从双周表现来看，轨交设备Ⅱ板块涨幅最大，为2.05%。其他板块表现如下，自动化设备板块下跌4.97%，通用设备板块下跌5.74%，工程机械板块下跌5.83%，专用设备板块下跌6.14%[2][10] - 机械设备个股涨跌情况：截至2024年7月5日，机械设备板块双周涨幅前三个股分别为优德精密、*ST工智、远大智能，涨幅分别为22.25%、21.62%、20.45%。机械设备板块双周跌幅前三个股分别为新益昌、大业股份、埃科光电，跌幅分别为25.11%、23.86%、23.59%[2] 板块估值情况 - 截至2024年7月5日，申万机械设备板块PE TTM为22.49倍。通用设备、专用设备、轨交设备Ⅱ、工程机械、自动化设备PE TTM分别为25.31倍、20.32倍、19.17倍、19.38倍、30.99倍[2][15] 数据更新 - 6月挖掘机和装载机内需持续向好，筑底向上趋势逐渐企稳，将有效支撑工程机械需求[2] 产业新闻 - 安徽省人形机器人产业创新中心获批，将围绕工业生产、高危作业、医疗养老、文化教育、安防巡逻、灾害救援等重点领域需求，打造国内首创、世界领先的人形机器人研究基地[20] - 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布[20] - 安徽举行2024年全省第三批重大项目开工动员会，总投资达4105亿元，年度计划投资716.2亿元[20] - 在2024世界人工智能大会上，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相，预计将于明年开始限量生产人形机器人，目标生产10亿台，占据市场10%以上份额[20] - 工信部表示将推进先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广和本质安全水平提升[20] 公司公告 - 卓郎智能子公司卓郎新疆与数智世界签订总合同，预计销售金额约为10.11亿元人民币[21] - 德固特取得3项专利证书[21] - 建科智能取得1项实用新型专利证书[21] - 巨力索具取得6项专利证书[21] - 浩洋股份有4项发明专利被授予专利权[21] - 江苏神通持股5%以上股东风林火山计划减持公司股份不超过507.5375万股[22] - 海目星与欣界能源签订战略合作框架协议[22] - 科达自控取得1项发明专利证书[22] - 雷赛智能预计2024年上半年实现归母净利润为11,010.39万元-11,764.52万元，同比增长46.00%-56.00%[22] - 交控科技持股5%以上股东佳都科技累计增持公司股份1,992,650股，占公司总股本的1.0561%[22] 本周观点 - 自动化设备：工信部表示推动工业领域先进设备更新，加快重大专项技术推进，叠加经济企业，下游制造业景气度逐步回升，工控、机器人、激光设备等细分领域需求将回暖。建议关注：汇川技术（300124）、绿的谐波（688017）[23] - 工程机械：7月2日工程机械板块尾盘下跌约4%，主要系担忧印尼对进口品征税和美国欲对港口起重机加征关税，但实际上对于工程机械主机厂商影响有限。今年以来，挖掘机外销同比增速持续缩窄，销售占比逐渐回升，随着海外需求波动趋弱，外需将增加。建议关注：三一重工（600031）、恒立液压（601100）[23]