行业投资评级 - 报告维持基础化工行业的"超配"评级 [1] 行业核心观点 - 涤纶长丝方面,近期有新增产能项目签约,但从项目签约到建设和投产需要较长时间,短期对行业供给影响较小。近期涤纶长丝价格坚挺,行业整体产销状况良好,企业盈利改善。进入三季度,行业旺季需求值得期待,建议关注新凤鸣(603225)和桐昆股份(601233) [6][92] - 制冷剂方面,近期部分制冷剂价格有所反弹。三季度是空调维修市场的旺季,静待下游需求启动,三代制冷剂价格仍有上涨空间,建议关注巨化股份(600160)和三美股份(603379) [7][93] - 维生素方面,近期维生素D3价格快速上涨,主要是其原材料胆固醇供应紧张所致,涉及个股是花园生物(300401) [8][93] 行业数据总结 - 截至2024年07月05日,中信基础化工行业近两周下跌4.08%,跑输沪深300指数2.23个百分点,在中信30个行业中排名第22 [14] - 中信基础化工行业三级子行业中,涨跌幅前五的板块依次是氟化工、合成树脂、印染化学品、复合肥、氯碱,跌幅前五的板块依次是碳纤维、锂电化学品、涂料油墨颜料、橡胶助剂、橡胶制品 [19][27] - 近两周涨幅靠前的个股有宁科生物、兄弟科技、新亚强,月初以来表现靠前的有永悦科技、宁科生物、光华科技,年初至今表现靠前的有正丹股份、建新股份、百傲化学 [34][35] - 近两周跌幅靠前的个股有新纶新材、同大股份、湖南裕能,月初以来表现靠后的有天承科技、华信新材、同大股份,年初至今表现靠后的有ST亿利、新纶新材、永悦科技 [46][47]