报告行业投资评级 - 标配 [5] 报告的核心观点 - 当前电子行业供需处于底部平衡回暖阶段，行业估值处于历史低位，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、IOT四大投资主线 [5] - 四部门联合印发《指南》，为人工智能产业标准化指明方向，促进相关产业高质量发展 [5][6] - WAIC 2024圆满落幕，共商人工智能领域前沿技术、产业动向和向善治理，具身智能、智算生态等成会议热点 [5][7] 根据相关目录分别进行总结 行业新闻 - 四部门联合印发《指南》，要求到2026年新制定国家标准和行业标准50项以上，开展标准宣贯和实施推广的企业超1000家，参与制定国际标准20项以上 [12] - 2024世界人工智能大会落幕，线下参观人数突破30万人次，全网流量突破19亿，比上届增长90%，预计意向采购金额150亿元，推动24个重大产业项目签约，预计总投资额超400亿元 [13] - TrendForce报告显示，DRAM现货价格因DDR4、DDR5供货吃紧略有上涨，DDR4芯片价格涨幅有限，DDR5产品价格因供应量收紧和买家询价略有上涨 [14] - 随着全球人工智能发展加速，三星电子Q2营业利润增长逾15倍，至10.4万亿韩元（合75亿美元），销售额增长约23% [15] - TrendForce指出，AMD与英伟达需求推动FOPLP发展，预估量产时间落在2027 - 2028年 [16] - Counterpoint报告预测，2024 - 2030年全球支持xSIM的设备出货量超90亿台，复合年增长率为22%，到2030年近70%的蜂窝通信设备出货量将支持eSIM/iSIM [17] - 韩国6月出口同比增长5.1%，达到570亿美元，半导体出口猛增50.9%，达到创纪录的134亿美元 [18] - 联想在美国市场排名第三，2023年4月至2024年3月期间，摩托罗拉以13%的份额位居第三 [19] - 英伟达GB200将从9月起陆续量产，带动Blackwell相关产业链放量，亚马逊、戴尔等全球AI顶级客户均计划采用 [20] - 2024年5月中国大陆面板厂在全球市场的出货量份额为67.1%，京东方以约510万片的出货量名列榜首 [21] 上市公告重要公告 - 上海贝岭于2024年6月27日收到政府补助802.75万元，其中与收益相关的606.40万元，与资产相关的196.35万元 [22] - 福蓉科技及全资子公司在2024年4 - 6月期间，累计收到政府补助共计950.21万元 [22] - TCL科技2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期），面值总额不超过20亿元 [22] - 卓胜微2023年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属限制性股票数量13.7512万股，于2024年7月8日上市流通 [22] - 恒玄科技2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股票10,851股，于2024年7月9日上市流通 [22] - 中科蓝讯首次公开发行部分限售股90万股，于2024年7月15日上市流通 [22] - 奥士康同意使用自有资金通过全资子公司向泰国孙公司森德科技增资至32亿泰铢（或等值人民币） [22] - 立讯精密选举产生董事长、副董事长等，并聘任高级管理人员等 [22] - 领益智造选举马雷先生为公司第六届监事会职工监事，任期三年 [22] - 长川科技完成了公司董事会、监事会换届选举 [22] 行情回顾 - 本周沪深300指数下降0.88%，申万电子指数下降2.96%，行业整体跑输沪深300指数2.08个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第27位，PE(TTM)44.08倍 [8][23] - 截止7月5日，申万电子二级子板块涨跌情况为半导体(-2.87%)、电子元器件(-2.99%)等，海外方面，台湾电子指数上升3.01%，费城半导体指数上升3.36% [24] - 本周半导体细分板块涨跌幅分别为品牌消费电子（-4.97% ）、消费电子零部件及组装(-2.88% )等 [29] 行业数据追踪 - 存储芯片价格小幅度反弹，下游需求显著增加 [35] - TV面板价格小幅回升，IT面板价格逐渐企稳 [44]