报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周汽车板块整体下跌，细分行业表现分化，6月新能源汽车交付数据向好，比亚迪等车企表现突出，多家车企海外工厂投产，小鹏新车型将上市，建议关注整车和汽车零部件相关标的 [7][8] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 本周沪深300环比下跌0.89%，汽车板块整体下跌2.46%，涨幅在31个行业中排第24，细分行业涨跌不一 [7] - 6月新能源汽车交付数据公布，比亚迪DM 5.0车型起量，问界、理想环比大幅提升，新势力品牌交付量创新高 [7][12] - 比亚迪、哪吒、广汽埃安等车企海外工厂集中投产，产能出海逐步落地 [8][12] - 小鹏MONA系列首款车型M03首秀，8月正式上市，定价在20万元以内 [8][12] - 投资建议关注具备定价优势的行业龙头、受益电动化转型的传统自主品牌、具备新车型增量的新势力车企，以及销量弹性较大的零部件供应链和主机厂重点增配方向相关标的 [8] 二级市场表现 - 本周沪深300环比下跌0.89%，汽车板块整体下跌2.46%，涨幅在31个行业中排第24，细分行业中汽车服务的汽车经销商子板块涨幅达13.28%，其他交运设备的摩托车子板块跌幅达 -8.30% [7][13] - 个股方面，广汇汽车（+39.13%）、密封科技（+21.18%）、ST曙光（+16.45%）涨幅较大；宁波方正（-22.10%）、通达电气（-13.74%）、力帆科技（-13.54%）跌幅较大 [17] 行业数据跟踪 销量 - 乘联会周度数据：6月1 - 30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比 -8%，环比 +2%，批发213.0万辆，同比 -5%，较上月同期 +4%；新能源汽车市场零售86.4万辆，同比 +30%，环比 +6%，批发97.5万辆，同比 +28%，环比 +8% [22] - 新能源车企销量：比亚迪6月乘用车销量34.02万辆，同比 +35%；理想交付4.78万辆，同比 +47%；赛力斯6月新能源汽车销量4.41万辆，同比 +372%；广汽埃安6月交付量3.50万辆，同比 -22%；蔚来6月交付量2.12万辆，同比 +98%；零跑6月交付量2.01万辆，同比 +52%；极氪6月交付量2.01万辆，同比 +89%；深蓝6月交付量1.67万辆，同比 +107%；小鹏6月交付量1.07万辆，同比 +24%；哪吒6月交付量1.02万辆，同比 -16%；岚图6月交付量0.55万辆，同比 +83%；阿维塔6月交付量0.46万辆，同比 +167% [24][25][27] - 重卡销量：2024年6月重卡销量7.4万辆，环比 -5%，同比 -14%；1 - 6月累计销量50.7万辆，同比 +4% [32] 库存 - 6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比 +8.3pct，环比 +4.1pct [34] - 分指数：库存指数57.7%，环比 +5.0pct；市场需求指数31.3%，环比 -11.1pct；平均日销量指数39.3%，环比 -3.1pct；从业人员指数41.8%，环比 +4.8pct；经营状况指数29.4%，环比 -2.6pct [34] - 分区域：北区指数61.5%，环比 +3.0pct；东区指数61.4%，环比 +5.8pct；西区指数66.0%，环比 +0.2pct；南区指数62.4%，环比 +8.9pct [34] - 分品牌类型：豪华&进口品牌指数66.4%，环比 +5.8pct；主流合资品牌指数60.8%，环比 +4.6pct；自主品牌指数61.5%，环比 +1.5pct [34] 原材料价格 - 展示了钢材、铝锭、塑料粒子、天然橡胶等原材料现货价格走势 [37][38] 新车型跟踪 - 本周上市新车型包括全新产品合众汽车哪吒L纯电版等，改款产品广汽丰田锋兰达双擎等，新增车型东风汽车eπ007纯电等 [41] 上市公司公告 - 上海沿浦预计2024年半年度净利润同比增加92.29%左右，扣非净利润同比增加94.72%左右 [43] - 赛力斯控股子公司拟25亿元收购华为919项商标和44项专利 [43] - 天成自控收到两个乘用车座椅总成项目定点通知书，预计分别于2025年6月和2026年1月开始量产 [43] - 继峰股份子公司获某头部主机厂座椅总成项目定点，预计2025年11月开始量产，项目生命周期6年，预计总金额27亿元 [43] - 松原股份预计2024年半年度归母净利润同比增长90% - 110%，扣非净利润同比增长104% - 126% [43] 行业动态 行业政策 - 7月3日，工信部等公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，共20个城市 [44] 企业动态 - 6月27日，比亚迪在突尼斯举办品牌焕新发布会，推出多款车型 [45] - 7月4日，广州开发区与小鹏汇天签订协议，支持其建设飞行汽车研发、智能制造及销售中心 [46]