行业投资评级 - 报告行业投资评级为"强于大市"(维持) [14] 报告核心观点 - 把握政策指引+需求牵引,聚焦数字化、智能化和信创投资主线 [45] - 数字化主线:建议关注1)公共数据授权运营的路径探索和重点行业优质公共数据的价值显现;2)"以赛促用"在12大重点行业领域的应用探索成果和数据要素的价值释放;3)数据要素流通交易平台的建设需求和数据交易互认互通带动的规模增长 [45] - 智能化主线:建议关注:1)国产AI大模型的国产化机遇;2)价格降低对大模型调用量的提升,以及AI应用端产品的加速落地;3)"车路云一体化"项目的建设进程,以及对我国智能网联汽车产业发展的促进作用 [45] - 信创主线:建议关注供需两侧对信创产品的共同规范对我国信创产业发展的促进作用,以及信创终端订单需求的落地 [45] 行业动态 - 人工智能:李强总理出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞 [18] - 人工智能:智谱发布并开源代码生成大模型CodeGeeX第四代 [19] - 人工智能:腾讯混元DiT文生图大模型开源6G小显存版本 [20] - 数字经济:李强主持召开国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作 [21] - 智能汽车:"车路云一体化"首批试点城市名单正式公布 [22] - 智能汽车:《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》发布 [25] 行业表现 - 上周沪深300指数下跌0.88%,申万计算机行业下跌2.74%,落后于指数1.86pct,在申万一级行业中排名第25位 [26] - 2024年初至今,申万计算机行业下跌26.94%,落后于指数26.94pct [27] - 计算机设备、IT服务II、软件开发子行业上周均下跌 [29][30] - 行业估值低于历史中枢水平,SW计算机行业PE(TTM)为32.56倍,低于2016年至今历史均值48.26倍 [31][32] - 行业成交额较前一周下跌6.38% [33] - 上周计算机行业大部分个股下跌,下跌股票数占比72.39% [37] 公司动态 - 上周计算机板块发生大宗交易,金额合计1.71亿元 [38][39][40] - 未来三个月计算机板块将有多家公司限售股解禁 [41] - 上周计算机板块有部分公司股东进行增减持 [42][43]