报告行业投资评级 - 食品饮料行业投资评级为“超配” [2] 报告的核心观点 - 白酒板块信心提振，新品助力市场拓展 [2] - 啤酒消费旺季来临，需求有望改善 [3] - 大众品板块中，零食、乳制品和卤制品均有不同程度的增长和市场拓展 [3] 根据相关目录分别进行总结 二级市场表现 - 上周食品饮料板块下跌1.66%，沪深300指数下跌0.88%，食品饮料板块在31个申万一级板块中排名第23位。子板块方面，上周各板块均下跌。个股方面，上周涨幅前五为莫高股份、青海春天、金字火腿、佳隆股份、安琪酵母，分别上涨16.28%、13.93%、8.97%、6.52%、5.55%。跌幅前五为酒鬼酒、青岛啤酒、仙乐健康、山西汾酒、老白干酒，分别下跌7.73%、6.57%、6.35%、6.30%、5.94% [1][7] 白酒价格 - 茅台批价企稳，2023年茅台散飞批价2345元，周环比上升45元，月环比下跌155元；龙茅批价为2345元，周环比上升15元。五粮液普五批价为960元，周环比上涨5元，月环比下降10元。国窖1573批价875元，批价周环比下降5元 [2][9] 啤酒和葡萄酒数据 - 啤酒5月产量353.50万千升，同比下降4.5%。葡萄酒5月产量0.80万千升，同比下降11.1% [11][12] 上游原材料数据 - 乳制品价格：截至6月28日，牛奶零售价12.21元/升，周环比持平，同比-1.85%；酸奶零售价15.92元/公斤，周环比-0.06%，同比-0.93%；生鲜乳3.27元/公斤，同比-13.70%。婴幼儿奶粉零售价国内品牌226.34元/公斤，国外品牌268.94元/公斤。5月中国奶粉进口金额为57975.90万美元 [13] - 畜禽价格：截至7月5日，生猪18.51元/公斤，周环比+4.69%，同比+30.72%；仔猪49.79元/公斤，周环比-3.84%，同比+55.35%；猪肉价格24.43元/公斤，周环比+0.91%，同比+28.78%；白羽肉鸡7.13元/公斤，周环比-2.33%，同比-15.12%。牛肉60.6元/公斤，周环比-1.22%，同比-15.86% [13] - 农产品价格：截至7月5日，玉米2392.86元/吨，周环比+0.18%，同比-13.70%；豆粕3310.00元/吨，周环比-0.30%，同比-21.30% [13] - 包材价格：截至7月5日，PET瓶片7500元/吨，周环比+2.74%，同比+5.63%；瓦楞纸3285元/吨，周环比-0.90%，同比-0.30% [14] 核心公司动态 - 劲仔食品回购注销股份限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计100,000股，占回购注销前公司总股本的0.0222% [19] - 阳光乳业通过深交所集中竞价交易方式累计增持公司股份2,883,700股，占公司总股本比例为1.02% [19] - 汤臣倍健累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量为15,736,987股，占本公告披露前一交易日公司总股本的0.9252% [19] - 盐津铺子解除限售的限制性股票数量为1,351,350股，占目前公司最新股本总额274,389,759股的0.4925% [20] - 恒顺醋业拟回购注销的限制性股票总数为67.46万股，本次激励计划调整后的首次授予部分限制性股票回购价格为2.90元/股 [20] - 仙乐健康完成限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，登记数量106.50万股，授予价格12.71元/股，登记人数67人 [20] - 海欣食品通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式首次回购公司股份1,300,000股，占公司总股本的0.23%，最高成交价为3.72元/股，最低成交价为3.64元/股，成交总金额为4,767,235元 [21] - ST春天通过集中竞价交易方式累计回购股份7,493,605股，占公司总股本的1.28%，回购成交的最高价为4.31元/股，最低价为1.928元/股，支付的资金总金额为人民币17,517,304.97元 [21] - 欢乐家以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,797,700股，占公司目前总股本的1.2956% [21]