报告行业投资评级 - 报告维持机械设备行业"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 行情回顾 - 7月1日至7月5日期间,上证指数下跌0.59%,沪深300指数下跌0.88%,市场行情整体偏弱,申万机械设备指数下跌3.52%,表现弱于大盘 [19][20][21] - 机械设备指数在全行业中排名第30,整体表现较弱 [21] - 申万机械设备指数三级行业中,印刷包装机械表现相对较好,其他细分板块受市场环境影响承压 [23][24][25] - 申万机械板块涨幅前五名包括远大智能、林州重机等,跌幅前五名包括精智达、汇成真空等 [26][27][29][30] 行业重点信息 工程机械 - 2024年6月挖掘机内销数据持续高增,同比增长25.6%,连续4个月实现正增长;电动挖掘机销量16台 [9][31] - 2024年6月装载机内销同比增长22.6%,电动装载机销量1570台,电动化率达14.55% [10] - 建议关注工程机械龙头如中联重科、三一重工等 [10] 通用设备 - 2024年1-5月机床行业景气度复苏,新签订单增幅转正,在手订单跌幅收窄 [34] - 1-5月全国规模以上企业金切机床产量同比增长4.2%,金属成形机床产量同比下降12.0% [34] 船舶 - 2024年6月克拉克森新船价格指数环比上涨0.43%,同比上涨9.54%,接近历史高点 [35] - 建议关注国内造船企业龙头中国船舶 [35] 重点数据跟踪 - 制造业PMI指数呈现较为稳定趋势,6月为49.5% [36] - 工业企业产成品存货环比增长 [36] - 叉车销量处于历史较高水平,2024年3-5月销量均超过11万台 [36] - 金属切削机床和成形机床产量呈现恢复态势 [39][40] - 挖掘机销量保持高位 [41]