报告行业投资评级 - 报告维持行业评级为"领先大市-A" [2] 报告的核心观点 - WAIC 2024大会热度空前,参展人次创历史新高,展现了"AI+"浪潮席卷千行百业的趋势 [1] - 大会期间,多家头部公司展示了"AI+产业"相关应用,为将来颠覆性、可控的应用诞生夯实基座 [1] - 政策端呈积极态势,为AI发展保驾护航,领导层对AI发展的积极态度或为政策端扫清障碍,长效驱动AI赋能新质生产力发展 [2] 行业发展概况 - WAIC 2024大会共对接132个采购团组,形成126个项目采购需求,预计意向采购金额150亿元;推动24个重大产业项目签约,预计总投资额超400亿元 [1] - 大会线下参观人数突破30万人次,创历史新高,较上届增长近一倍;同时,本届大会的猎头参会数量创历史新高,热度空前高涨 [1] - 目前,大模型基础设施建设已趋于完善,必须产生实际的产业价值,方可让产业有意愿买单,并实现长久发展 [1] 行业投资机会 - 建议关注:腾讯控股、网易-S、美图公司、汤姆猫、昆仑万维、恺英网络、巨人网络、世纪天鸿、蓝色光标、南方传媒、天娱数科、引力传媒、捷成股份、视觉中国、华策影视、因赛集团、天下秀、上海电影、华扬联众、掌阅科技、顺网科技、中广天择、万兴科技等 [2]