宏观经济 - 美元指数回升至105左右，美国消费者1年期、5年期通胀预期中位数各下跌0.2个百分点至3.0%、2.8%，市场预计9月降息概率升至77%[2] - 美国6月新增非农20.6万，超预期的19.1万，近三月平均新增非农降至17.7万人，接近1990年以来美联储降息门槛[14] 股票市场 - 港股大盘缺乏方向，恒生指数微跌1点收报17,523点，恒生科指上升1.0%收报3,601点，成交金额943亿港元，港股通净流入36.5亿港元[9] - 光伏板块昨日回升，福莱特玻璃、协鑫科技分别上升2.8%、3.7%，预计短期光伏股较波动[3] - 科技板块恒生科技股指数成份股多数上涨，快手因回购计划股价上涨4.04%[4] - 消费板块电子消费个股普遍上升，鸿腾大涨21.3%，汽车和重型机械板块走势向上，6月挖掘机国内销量同比+25.6%[10] - 医药板块恒生医疗保健指数连续两天下跌0.84%，荣昌生物过去两天共跌38.97%，加密货币ETF板块回升，比特币及以太币分别升约2.0%及4.5%[11] 债券市场 - 美国10年期国债收益率回落至4.29%，预计维持在4.2%-4.6%波动，策略上长债逢高配置[7] - 中资美元债回报指数上涨0.5%，投资级上涨0.5%，高收益级上涨0.4%，中资美元房地产债券指数上涨0.7%[27] 公司评级 - 信达生物玛仕度肽临床数据优异，上调2025 - 26E收入及盈利预测，目标价调升至51.05港元，重申“买入”评级[18][19][20]