报告核心观点 报告围绕财经要闻、宏观策略、行业公司等方面展开分析，指出中国6月CPI、PPI数据情况，交通运输部设备更新计划及上海新城发展政策；宏观上A股市场多呈震荡格局，不同行业领涨；各行业有不同发展态势与投资机会，如化工品价格回调、电力设备行业有电网投资与海外市场机遇等，投资者可根据各行业情况布局投资[1][5][15]。 财经要闻 - 中国6月CPI同比上涨0.2%，预期上涨0.4%，前值为0.3%；PPI同比降0.8%，预期降0.8%，前值降1.4% [1][5] - 交通运输部下一步准备实施老旧营运柴油货车、船舶、机车、邮政快递设备、物流设施设备等淘汰更新 [1][5] - 上海印发政策以新城范围内国有企业土地盘活利用为重点，建立相关机制，谋划导入重大产业项目和功能性平台 [1][5] 宏观策略 市场分析 - 7月10日汽车新能源行业领涨，A股震荡整固，沪指震荡整理，当前市场估值低适合中长期布局，两市成交金额处近三年日均成交量中位数区域下方，未来股指预计震荡，建议关注汽车等行业 [5] - 7月9日成长行业领涨，A股先抑后扬，沪指先抑后扬，市场估值低适合中长期布局，两市成交金额处近三年日均成交量中位数区域下方，未来股指预计震荡，建议关注消费电子等行业 [6] - 7月8日银行电力行业领涨，A股小幅震荡，沪指震荡整理，市场估值低适合中长期布局，两市成交金额处近三年日均成交量中位数区域下方，未来股指预计震荡，建议关注消费电子等行业 [7][9] 年度策略 - 以2021年8月为界，食品饮料板块进入新阶段，2024年消费板块下跌，市场资金流向科技板块，食品饮料板块未来表现结构性，大级别行情难现，建议从盈利稳定等方面选股 [10] 周度策略 - 6月最后一周30个大中城市房地产成交面积同比增长1.7%，上半年累计成交同比下降37.5%，6月当月成交面积同比降幅改善，7月5日300亿国有企业土地资产盘活专项基金获批，房地产市场有望企稳回升 [11] - 6月乘用车市场零售环比增长2%，2024年上半年出入境人员同比增长70.9%，入境外国人大幅增加利于活跃消费市场 [13] - 央行与金融机构签订债券借入协议，防止长端收益率过低 [13] - 美国6月非农就业人数增加20.6万人，失业率攀升至4.1%，美联储可能9月首次降息，国内市场有望震荡企稳，建议关注芯片等板块 [14] 行业公司 化工行业 - 6月中信基础化工行业指数下跌8.68%，子行业中合成树脂等表现较好，化工品整体回调，未来行业景气有望底部回升，建议围绕原油替代路线、磷化工、涤纶长丝行业布局投资 [15][16] 电力设备行业 - 截至7月5日收盘，中信电气设备行业指数下跌8.63%，行业估值偏低，跨省输电量增速或迎加速周期，新能源装机量等提升，2024年1 - 5月电网投资额累计同比增长21.6%，主网设备招标需求增长，配网设备智能化是方向，建议关注输变电、配电、电气设备出海相关企业 [16][18][24] 轻工制造行业 - 6月轻工制造板块下跌10.99%，造纸企业收入、利润、产量增长，国内浆价回落，包装用纸价格由跌转涨，家居内销稳健、出口景气，建议关注造纸和家居板块相关企业 [25] 通信行业 - 6月通信行业北向资金持仓集中于光模块等板块，持股市值占流通市值比和配置比例环比上升，运营商新兴业务收入两位数增长，5G用户数超9亿户，国内智能手机出货量回暖，光模块出口数据高增长，维持行业“同步大市”评级，建议关注信维通信等公司 [28] 证券行业 - 新“国九条”勾画出资本市场高质量发展蓝图，2023年证券行业营收回升、净利润下滑，2024年一季度上市券商营收和归母净利下滑，全年行业各业务景气度有不同程度下滑，维持证券行业“同步大市”评级，建议关注低估值头部券商等 [31] 新材料行业 - 2024年上半年新材料板块走势震荡承压，新材料是新质生产力重要组成部分，半导体材料周期复苏叠加基金支持带动需求，超硬材料韧性强、功能性金刚石有发展潜力，贵金属催化剂需求增长，维持行业“强于大市”评级 [31][33][34] 汽车行业 - 2024年1 - 5月自主品牌乘用车销量增长、市场份额上升，新能源乘用车增速显著，重卡市场分化，出口持续高景气，电动化是长期趋势，智能化重塑行业格局，中国车企全球本土化策略加速，维持行业“强于大市”评级，建议关注比亚迪等公司 [35][37][39] 医药行业 - 2024年1 - 4月医药制造业营业收入同比下滑、利润总额同比增长，行业估值处于历史较低水平，维持行业“强于大市”评级，建议关注化学原料药、创新药、中药等板块相关企业 [39] 软件行业 - 2024年1 - 5月软件业务收入增速回落、利润总额增速提升，值得关注的赛道包括AI及算力、国产化、电子，给予行业“同步大市”评级，建议聚焦高景气赛道和优质个股 [42] 重点数据更新 近期限售股解禁明细 - 7月11 - 12日有多只股票有限售股解禁，如赛腾股份、誉辰智能等，各股票解禁数量、总股本、占总股本比例及解禁日期不同 [43] 沪深港通前十大活跃个股明细 - 7月10日沪深港通前十大活跃个股有赛力斯、江淮汽车等，各股票成交金额、收盘价、涨跌幅不同 [46]