报告行业投资评级 - 维持行业“强于大市”投资评级 [2] 报告的核心观点 - 6月锂电池板块指数走势弱于沪深300指数，新能源汽车销售高增长，上游原材料价格短期持续承压 [2] - 结合行业发展前景、国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况 [2] - 短期建议谨慎关注板块投资机会，中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，预计个股业绩和走势将出现分化，建议围绕细分领域龙头布局 [2] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 板块走势 - 2024年6月，锂电池板块指数下跌9.69%，新能源汽车指数下跌7.46%，沪深300指数下跌3.54%，锂电池和新能源汽车指数走势弱于沪深300指数 [7] - 2024年6月锂电池概念板块中上涨个股11只，下跌个股89只，个股涨跌中位数为下跌12.21% [7] - 2024年6月涨幅前5个股分别为国光电器、德赛电池、比亚迪、信宇人和赢合科技，跌幅后5个股分别为*ST超华、万润新能、诺德股份、利元亨和天际股份 [7] 豫股相关标的走势 - 锂电池产业链中，豫股相关标的主要包括多氟多、天力锂能和易成新能3只标的，业务包括电池制备及其关键材料 [9] - 2024年6月，多氟多下跌7.28%，易成新能下跌18.87%，天力锂能上涨2.08%，多氟多和天力锂能走势强于板块个股涨跌中位数 [9] 新能源汽车销量及行业价格 新能源汽车销量 - 我国新能源汽车销售：2021 - 2023年我国新能源汽车销量持续增长，2024年6月销售104.90万辆，同比增长30.15%，环比增长9.84%，月度销量占比41.11% [11] - 比亚迪新能源汽车销售：2021 - 2023年比亚迪新能源汽车销量大幅增长，2024年6月销售34.17万辆，同比增长35.02%，环比增长2.97% [15] - 全球新能源汽车销售：2021 - 2023年全球新能源乘用车销量持续增长，2024年4月销量120万辆，环比下降8.72%，同比增长29.21% [18] 动力电池 - 我国动力电池产量：2021 - 2023年我国动力电池产量持续增长，2024年5月产量82.70GWh，同比增长34.7%，环比增长5.75% [20] - 我国动力电池装机量：2021 - 2023年我国新能源汽车动力电池装机量持续增长，2024年5月装机量39.9GWh，同比增长41.28%，环比增长12.71% [24] 产业链价格 - 2024年7月10日，电池级碳酸锂价格为8.95万元/吨，较6月初下跌15.17%；氢氧化锂价格为8.50万元/吨，较6月初回落16.05% [2][30] - 2024年7月10日，电解钴价格21.15万元/吨，较6月初回落7.03%；钴酸锂价格为16.20万元/吨，较6月回落4.99% [2][30] - 2024年7月10日，三元523正极材料价格为12.15万元/吨，较6月初回落7.04%；磷酸铁锂价格为3.90万元/吨，较6月初回落8.24% [2][34] - 2024年7月10日，六氟磷酸锂价格为6.05万元/吨，较6月初回落9.70%；电解液价格为1.93万元/吨，较6月初回落9.62% [2][34][36] 行业与公司要闻 行业动态与要闻 - 6月13日，广东省能源局举办充电基础设施专场对接会，将推广应用超级充电桩等设备，推进农村充（换）电基础设施布局建设 [37] - 6月18日，宁德时代与北汽集团等共同投资的北京时代电池基地项目开工；国家发改委计划2024年新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个 [37] - 6月20日，斯洛伐克政府批准向国轩高科合资公司提供2.14亿欧元国家援助 [37] 公司要闻 - 合纵科技截至2024年6月20日累计回购公司股份7,355,600股，占公司总股本的0.69% [40] - 盛新锂能截至2024年6月底通过集中竞价方式回购股份10,454,979股，占公司总股本的1.135% [40] - 寒锐钴业截至2024年6月30日通过集中竞价交易方式回购公司股份1,292,148股，占公司当前总股本的0.41% [40] 豫股公司财务及要闻 财务概况 - 多氟多2021 - 2023年营业收入分别为78.09亿元、123.58亿元、119.37亿元，归母净利润分别为12.60亿元、19.48亿元、5.10亿元 [43] - 天力锂能2021 - 2023年营业收入分别为16.63亿元、26.68亿元、24.43亿元，归母净利润分别为0.85亿元、1.33亿元、 - 0.50亿元 [44] - 易成新能2021 - 2023年营业收入分别为57.78亿元、112.45亿元、98.84亿元，归母净利润分别为 - 1.60亿元、4.83亿元、0.46亿元 [45] 豫股公司及行业要闻 - 5月25日，宁德时代洛阳基地二期项目开工，9个产业链企业同步签约落地 [46] - 多氟多2023年实现营业收入119.37亿元，同比下降3.41%；归属于上市公司股东的净利5.10亿元，同比下降73.83% [47]