报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司创新业务稳定增长,携手鸿蒙打造智慧停车新体验,半年报预告新签订单延续增长态势 [6] - 公司通过创新业务合作带动相应智能硬件业务,2024年上半年公司创新业务新签订单及在手订单持续增长,带动创新业务收入同比增长30%以上 [7] - 捷停车与华为深度合作,共同打造"找车位"产品成为AITO问界系列搭载的HarmonyOS智能座舱的亮点之一,有助于公司运营业务的持续增长 [7] - 公司依托车场车位运营产生的海量历史核心数据,衍生出多维度标签,进行全场景的精准营销推广服务与用户价值分层管理,提高自身数字营销运营能力与通道流量运营能力 [7] 财务数据总结 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.5、2.0和2.5亿元,EPS为0.24、0.31和0.38元,对应PE分别为32X、24X和20X [7] - 2022-2026年营业收入分别为13.76、16.45、19.38、22.62和25.86亿元,同比增长分别为-8.6%、19.6%、17.8%、16.8%和14.3% [10] - 2022-2026年归母净利润分别为0.18、1.12、1.53、1.99和2.45亿元,同比增长分别为-88.8%、518.8%、36.5%、30.0%和22.8% [10]