报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告核心观点 - 2023年宏观环境复杂多变，上市银行总体净利润正增长但增速放缓，不同类型银行分化明显，盈利效率小幅下降，营业收入下降，净息差连续四年下降，手续费及佣金净收入减少，但通过降本增效、加强风控等实现了一定的经营成果，未来需统筹兼顾长短期目标，在稳健经营中转型发展 [10][11][14] 各部分总结 报告涵盖范围 - 本年度报告涵盖58家上市银行，包括15家A+H股、27家A股及16家H股上市银行，其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的83%和91% [5] 净利润情况 - 2023年上市银行总体净利润正增长，合计21,690.47亿元，同比增长1.43%，但增速较2022年下降5.77个百分点，不同类型银行分化明显，大型银行平均增速2.47%，全国性股份制银行平均增速 -3.18%，城商行平均增速6.09%，农商行平均增速1.47% [11][17][20] - 2023年上市银行盈利效率小幅下降，平均净资产收益率（ROE）为9.20%，较2022年下降0.62个百分点，平均总资产收益率（ROA）为0.68%，较2022年下降0.05个百分点 [24] 营业收入情况 - 2023年上市银行营业收入同比下降0.98%，大型银行同比下降0.02%，全国性股份制银行同比下降3.71%，城商行同比上升1.09%，农商行同比下降2.98% [29][30] - 从营业收入结构看，净利息收入占比75.40%，较2022年下降1.55个百分点，手续费及佣金净收入占比13.18%，较2022年下降1.01个百分点，其他营业收入占比11.42%，较2022年上升2.56个百分点 [35] 利息净收入情况 - 2023年上市银行利息净收入合计44,257.70亿元，同比下降2.98%，大型银行同比下降2.54%，全国性股份制银行同比下降4.94%，城商行同比下降0.47%，农商行同比下降4.70% [37] - 2023年上市银行净息差连续四年下降，平均净息差1.69%，较2022年下降25个基点，大型银行平均净息差1.63%，较上年下降26个基点，全国性股份制银行平均净息差1.83%，较上年下降23个基点，城商行平均净息差1.70%，较上年下降20个基点，农商行平均净息差1.73%，较上年下降24个基点 [10][44][51] 手续费及佣金净收入情况 - 2023年上市银行手续费及佣金净收入同比下降8.05%，大型银行降幅为2.01%，全国性股份制银行降幅为14.51%，城商行降幅为23.73%，农商行降幅为8.85% [54][55] 其他营业收入情况 - 2023年上市银行其他营业收入合计6,707.29亿元，同比增长27.75%，大型银行同比增长35.39%，全国性股份制银行、城商行和农商行分别增长22.21%、22.53%和13.56% [61] 业务及管理费情况 - 2023年上市银行业务及管理费合计18,844.41亿元，同比增长2.17%，增速较2022年下降2.22个百分点，大型银行同比增长2.81%，全国性股份制银行同比下降0.89%，城商行和农商行分别同比增长6.24%和3.20% [64] 成本收入比情况 - 2023年上市银行加权平均成本收入比为32.18%，较2022年上升0.98个百分点，大型银行、全国性股份制银行、城商行和农商行成本收入比同比分别上升0.89、0.90、1.45和2.14个百分点 [66]