报告行业投资评级 - 推荐|维持 [5] 报告的核心观点 - 武汉萝卜快跑ROBOTAXI火爆出圈，给全市场形成良好市场教育，市场对相关产品接受度高，利于未来高级别自动驾驶产品推广普及 [2] - 多城市加大ROBOTAXI推广，高级别自动驾驶进入有序落地期，未来相关城市与企业自动驾驶发展有望进一步加快 [3] - 多主体加快智能化合作及布局，智能化仍是带动汽车竞争关键力量，ROBOTAXI领先落地企业多与传统主机厂合作，大量车企积极落地智驾相关业务 [4] - 投资建议关注武汉萝卜快跑出圈示范与市场教育作用、高级别自动驾驶试点领先城市及政策推广城市及其联合体企业推广带动、智驾合作以及自研主机厂叠加业绩反转/上行投资价值、智能化必备零部件以及检测行业扩容投资价值、运营端企业自动驾驶转型机会 [4] 根据相关目录分别进行总结 本周行情回顾(2024.07.06 - 07.12) - 本周汽车板块上涨5.37%，涨幅高于沪深300指数4.17个百分点，在申万宏源一级行业中位列正数第2位，各板块均上涨，汽车服务子板块涨幅较大为8.86% [11] - 个股方面，乘用车板块北汽蓝谷、长城汽车、长安汽车上涨，赛力斯跌幅靠前；商用车板块金龙汽车、江铃汽车、江淮汽车上涨，宇通客车、ST曙光跌幅靠前；汽车零部件板块华阳变速、东箭科技、凯龙高科涨幅靠前，金鸿顺、科华控股、三联锻造跌幅靠前 [11] 本周数据跟踪(2024.07.05 - 2024.07.11) 中国乘用车市场零售及批发销量跟踪 - 7月1 - 7日，乘用车市场零售27.4万辆，同比增长6%，较上月同期增长9%，今年以来累计零售1011.4万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发19.5万辆，同比下降26%，较上月同期下降21%，今年以来累计批发1194.7万辆，同比增长5% [18] - 7月1 - 7日，乘用车新能源车市场零售13万辆，同比增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售424.3万辆，同比增长33%；全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长24%，较上月同期下降20%，今年以来累计批发473.1万辆，同比增长30% [18] 中国乘用车市场品牌周销量榜 - 展示了2024年第25周（6月17日 - 6月23日）、第26周（6月24日 - 6月30日）、第27周（7月1日 - 7月7日）中国乘用车市场部分品牌周销量情况 [22][23] 其他行业数据跟踪 - 2024年1 - 5月世界汽车销量达3566万辆，新能源汽车达585万辆，新能源车份额达16.4%，其中纯电动车占比10.8%，插电混动占比5.6%，混合动力占比6.3%，油电混动占比提升 [24] - 1 - 5月世界新能源乘用车达567万辆，同比增长21%，欧洲1 - 5月新能源乘用车销量110万辆增速3%，北美新能源乘用车销量67万辆增速12%，2024年1 - 5月中国新能源乘用车世界份额保持64%，4 - 5月达67% [25] - 2024年5月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达19.8万，同比增长43%，环比增长3%，2024年1 - 5月中国海外市场自主品牌销量94万辆，同比增长58% [26] 本周行业要闻(2024.07.05 - 07.11) 国内车市重点新闻 - 7月5日，上汽集团就欧委会反补贴调查发表声明，要求举行听证会并行使抗辩权，提出调查涉及商业敏感信息、补贴认定错误、忽略提交信息和抗辩意见等抗辩内容 [27] - 7月5日，吉利银河E5正式开启全球预售，推出5款配置车型，预售价区间12.30 - 15.70万元，定位紧凑型纯电SUV，搭载Flyme Auto车机系统和神盾短刀电池，纯电续航440km和530km可选，8月上市交付，还推出丰富预售权益 [28] - 7月8日，华为与北汽蓝谷合作的享界S9开启线上选配预定，按规划8月上旬上市且“上市即上量”，2024年全年销量目标6万辆，2025年销量目标12万辆，预售价45万 - 55万元 [30] - 7月8日，长安深蓝汽车发布深蓝S07预热海报，该车将搭载华为乾崑ADS SE，支持智驾领航辅助、智能泊车辅助功能，还将搭载“深蓝超级增程”技术 [31] - 近日，理想汽车宣布7月内向全量理想AD Max用户推送“全国都能开”的无图NOA，7月内推送全自动AES和全方位低速AEB，无图NOA具备超远视距导航选路能力，AES功能可全自动触发，新架构由端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型构成 [32] - 蔚来汽车自研智能驾驶芯片“神玑NX9031”已开始流片并测试，计划2025年第一季度首次应用于旗舰轿车ET9；小鹏自研智驾芯片已送去流片，预计8月回片；理想汽车智驾芯片项目代号“舒马赫”，预计今年内完成流片 [33] - 7月10日，小鹏汽车CEO透露全新车型小鹏P7 + 官图，新车定位高于现款小鹏P7，号称“技术 +”，将放弃激光雷达，采用纯视觉智驾解决方案，预计四季度上市 [34] - 极氪首款家用SUV定名为7X，基于SEA浩瀚架构打造，预计全系采用800V电气架构，续航里程有望超700km，公布车型尺寸长宽高分别为4825/1930/1656mm，轴距2925mm，尾部采用贯穿式尾灯设计 [35] 国外车市重点新闻 - 当地时间7月8日，比亚迪与土耳其工业和技术部签署在土投资建厂协议，将投资约10亿美元建立年产15万辆汽车的工厂和研发中心，工厂计划2026年底投产，提供至多5000个工作岗位 [36] - 7月9日，Stellantis表示到2026年将把其在欧洲的平价混合动力汽车产品线扩大至36款 [37] - 秘鲁外交部长称比亚迪正考虑在秘鲁建装配厂 [38] - 德国大众汽车公司因市场对高端电动汽车需求大幅下降，可能关闭位于布鲁塞尔的奥迪工厂，调整本年利润率目标，Q8 e - tron或将在2025年停产，奥迪布鲁塞尔工厂去年生产约5万辆汽车，面临“长期结构性挑战” [39] - 7月11日，特斯拉因欧盟对中国制造电动汽车加征关税，将Model 3汽车在欧盟国家售价提高约1500欧元（约合11829元人民币），中国市场在售Model 3价格23.19万元至33.59万元 [41] 国元汽车主要关注标的公告(2024.07.05 - 07.11) - 2024年6月6日，浙江仙通橡塑股份有限公司股东签署《补充协议》，将李起富先生股票减持期限延长至2024年12月7日，表决权放弃期限相应延长，李起富先生将在12月7号前完成所持公司14377500股股份（对应上市公司股份比例5.31%）的减持工作，拟以集中竞价、大宗交易等方式减持 [42] - 7月6日，川环科技发布2024年半年度业绩预告，业绩预告同向上升，归属于上市公司股东的净利润盈利约9207万元 - 10435万元，比上年同期增长50% - 70%；扣除非经常性损益后的净利润盈利约8818万元 - 10034万元，比上年同期增长45% - 65% [43] - 7月9日，双环传动发布2024年半年度业绩预告，业绩预告同向上升，归属于上市公司股东的净利润盈利45000万元 - 47000万元，比上年同期增长22.08% - 27.51%；扣除非经常性损益后的净利润盈利42800万元 - 44800万元，比上年同期增长25.53% - 31.39% [44] - 7月9日，银轮股份发布2024年半年度业绩预告，业绩预期同向上升，归属于上市公司股东的净利润盈利40000万元 - 42000万元，比上年同期增长40.12% - 47.12%；扣除非经常性损益后的净利润盈利为35000万元 - 37000万元，比上年同期增长35.36% - 43.09% [45] - 7月12日，瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告，业绩预期同向上升，归属于上市公司股东的净利润盈利15400万元 - 17000万元，比上年同期增长70.76% - 88.51%；扣除非经常性损益后的净利润盈利为14400万元 - 16000万元，比上年同期增长84.42% - 104.91% [47]