报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 山东省发布《山东省水泥行业超低排放改造巩固提升方案(征求意见稿)》，对行业发展意义重大，有助于推动行业绿色转型和可持续发展；水泥行业面临需求萎缩、成本高企等挑战，需加强行业自律、落实错峰生产、淘汰落后产能等以实现高质量发展 [3][4][8] 根据相关目录分别进行总结 核心事件点评 - 6月26日山东省生态环境厅起草《山东省水泥行业超低排放改造巩固提升方案(征求意见稿)》，明确改造任务指标和重点任务，到2025年底前现有企业完成有组织和无组织改造，2026年底前完成全流程改造，新建企业投产时全面实现超低排放 [3] - 该方案为企业提供政策指引和支持，助其满足环保要求、规避风险，推动绿色低碳发展，对改善环境质量和行业形象有积极影响 [4] 政策动向 - 6月25日工信部公示446项行业标准及72项行业标准样品，其中15项与水泥行业相关 [7] - 6月25日贵州省工信厅发布《关于推动建材产业稳增长促转型增效益的实施意见(征求意见稿)》，部署3项共12条措施，规划到2025年建材行业下滑态势遏制，2027年水泥行业化解过剩产能取得成果，绿色建材占比达30% [7] 行业热点 - 6月26日2024年中国水泥行业高质量发展大会在武汉召开，与会代表就行业自律、错峰生产等达成共识，同期举办第25届中国国际水泥技术及装备展览会 [8] - 6月25日河北省建筑材料工业协会水泥分会召开错峰生产工作方案研讨会，许利指出错峰生产对行业发展重要，建议压减豁免政策 [9][10] - 6月26 - 28日福建省节能中心主办水泥、玻璃行业节能技术产品推广暨供需对接活动，助力企业节能改造和产业升级 [10] - 6月27日重庆市经济信息委召开冶金建材行业重点企业座谈会，强调推动行业转型升级、加强协作、调整产品结构等 [12] - 6月25日豫渝鄂三省(市)水泥协会交流座谈会在武汉召开，与会代表围绕行业形势等交流并达成共识 [13][14] - 6月28日祁连山水泥有限公司循环经济产业建设项目专班推进会召开，强调加快项目手续办理和建设进度 [15] - 6月24日峨眉山市举行水泥产业协同利用处置基地揭牌仪式并召开“无废城市”建设推进会 [16] - 6月27日西藏8000吨水泥出口尼泊尔，用于援尼项目建设 [17] 企业动态 - 6月27日葛洲坝水泥与哈萨克斯坦水泥与混凝土协会座谈交流，双方愿加强合作实现互利共赢 [19] - 6月26日中国能建葛洲坝集团与上海交易集团就深化多领域合作达成共识 [20][21] - 6月27日华新水泥发布2024年度“提质增效重回报”行动方案，提出8大工作举措 [21] - 中材节能围绕水泥工厂等建材行业开展工业尾气二氧化碳捕集技术研究 [21] 市场走势 - 6月28日全国水泥价格指数报收117.66点，环比下跌0.08%，同比下跌0.3%，北方偏稳，南方涨跌互现，预计下周价格偏弱运行 [23] 技术前沿 - 鲁北化工获得“一种水泥制备用高速破碎辊用动平衡检测装置”发明专利授权 [26] - 鱼峰水泥项目团队攻克高铁相含量水泥设计应用与产业化生产关键技术瓶颈，制备出高性能高铁相水泥 [27][28] - 海螺集团参与的项目荣获国家科学技术进步奖二等奖，解决水泥抗腐蚀难题 [29] 项目动态 - 6月25日大冶尖峰水泥绿色建材制造省级标准化试点项目正式启动，部署三年实施步骤 [31]