报告行业投资评级 - 标配 [5] 报告的核心观点 - 本周申万电池板块整体上涨2.12%，跑赢沪深300指数0.92个百分点 [6][20] - 2024H1电车销量表现优异，行业需求向好，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0% [7][13] - 行业供给端有序调整，价格趋稳，各细分材料价格有不同表现 [7][14] - 本周储能招标市场回落，招中标总规模为1.69GW/4.44GWh，储能EPC中标均价1.57元/Wh，环比提升 [8][16] - 储能行业低价竞争现象短期延续，构网型储能热度提升，大容量电芯量产进程加速 [8][17] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 电池板块 - 2024年6月国内新能源车销量104.9万辆，同/环比+30%/+10%，2024H1销量约494.4万辆，同比+32%，预计2024年全年销量达1150万辆，同比+20.0% [7][13] - 锂盐价格震荡运行，正极材料价格不稳定或震荡，负极材料价格维持成本线附近，隔膜市场需求稳定，电解液中六氟磷酸锂价格下滑 [7][14] - 建议关注宁德时代和特锐德，宁德时代2024年保守出货480GWh，利润约460亿元，锂盐自供比例提升；特锐德受益于电网投资结构升级，已扭亏为盈 [7][15] 储能板块 - 本周新增13个招标项目，19个中标项目，招中标总规模为1.69GW/4.44GWh，储能EPC中标均价1.57元/Wh，环比提升 [8][16] - 储能行业低价竞争短期延续，大容量电芯量产进程加速、构网型储能热度攀升 [8][17] - 建议关注上能电气，其储能业务全产业链布局，光储一体化布局，中标多个大额项目，逆变器出货量国内领先 [8][18] 行情回顾 - 本周申万电池板块整体上涨2.12%，跑赢沪深300指数0.92个百分点，主力净流入前五为阳光电源、宁德时代等，净流出前五为德赛电池、金盘科技等 [6][20] 行业数据跟踪 锂电产业链价格跟踪 - 电芯方面，方形动力电芯（铁锂）、方形动力电芯（三元）、方形储能电芯（铁锂）7月12日分别报价0.358元/Wh、0.45元/Wh、0.34元/Wh [23] - 锂盐本周价格环比持平，工业级碳酸锂、电池级碳酸锂7月12日报价8.63万元/吨、9.18万元/吨，电池级氢氧化锂报价8.275万元/吨 [23] - 正极材料中，三元材料和前驱体有不同报价，磷酸铁锂（动力型）7月12日报价3.925万元/吨，周环比-0.76% [23] - 负极材料价格稳定运行，负极石墨化(高端)价格7月12日报价高端1万元/吨，人造石墨高端、中端报价分别为4.85万元/吨、3.05万元/吨 [23] - 隔膜基膜价格环比持平，5μm湿法基膜、16μm干法基膜7月12日报价分别为1.74元/平米、0.46元/平米 [23] - 电解液价格环比持平，7月12日磷酸铁锂电解液报价1.525万元/吨，六氟磷酸锂报价6.175万元/吨，周环比-1.98% [23] 储能行业跟踪 - 本周储能招标市场回落，招中标总规模为1.69GW/4.44GWh，其中招标项目规模为0.80GW/2.24GWh，中标项目规模为0.89GW/2.20GWh [8][16] - 本周储能EPC中标均价1.57元/Wh，环比提升，2024年6月国内2小时储能系统中标均价跌至0.62元/Wh，创年内新低，较年初下降24.4% [8][17] 行业动态 行业新闻 - 2024年6月国内新能源乘用车批发98.2万辆，同/环比+29%/+9.5%，零售85.6万辆，同/环比+28.6%/+6.4% [39] - 2024年6月国内动力电池装车42.8GWh，同/环比+30.2%/+7.3%，宁德时代、比亚迪、中创新航装车量位列前三 [39] - 多地出台政策推动储能等技术应用和发展，如清远市、青岛市、绵阳市等 [39] 上市公司公告 - 天原股份控股子公司拟投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目，总投资7261万元 [40] - 科陆电子、林洋能源预中标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，预中标金额分别约3.48亿元、3.22亿元 [40] - 格林美子公司签署战略合作协议，联合开发石墨烯增强型磷酸（锰）铁锂材料产业化技术 [40] - 特锐德子公司中标安康市汉滨区公共充电站基础设施建设项目，预计中标金额约5350万元 [40] - 容百科技首次回购公司股份430万股，支付资金总额约1亿元 [40] - 盘江股份拟投建672.4MW风光项目，并配置67.24MW/134.48MWh储能装置 [41] - 珠海冠宇收到某德系头部车企定点通知，为其开发和供应12V汽车低压锂电池 [41]