报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 巴基斯坦在电力普及方面取得显著进展，97.6%的人口有电力接入，但多数家庭仅处于二级及以下用电水平，面临可负担性、容量和供应可用性等难题 [33][37] - 全国不到50%的家庭有清洁烹饪途径，主要障碍是可负担性挑战和对改进炉灶好处缺乏认知 [51][53] - 为实现全民能源接入，政府需解决电力供应的可负担性、可靠性和可用性问题，推动清洁烹饪解决方案普及 [46][56] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 电力接入 - 巴基斯坦在普及电力接入方面进展显著，97.6%的人口有至少一种电力来源，89.2%的家庭接入国家电网，8.5%的家庭使用离网技术，2.4%的人口仍无电力接入 [33] - 城乡电力接入率均较高，但城市家庭接入国家电网比例略高，农村地区离网能源使用更普遍 [33] - 多数省份电力接入率较高，但电网电力可用性存在差异，旁遮普和开伯尔 - 普赫图赫瓦电网接入率较高，信德和俾路支省电网接入率较低 [34] - 尽管多数家庭接入国家电网，但近80%的家庭仅处于二级及以下用电水平，全国仅3%的家庭达到四级及以上用电水平，0级家庭占7.3%，农村地区用电情况更差 [37] - 俾路支省和信德省电力接入缺口最大，超过30%的家庭处于0级和1级，不同收入群体间也存在差异，低收入和弱势群体电力接入较低 [39] - 巴基斯坦非正式连接家庭比例较高，全国9.6%的家庭非正式接入国家电网，导致较高商业损失 [41] - 公立机构和微型企业电力接入率较高，但电力可靠性、可用性和质量是关键问题 [42] 政策建议 - 提高电力供应质量和可靠性，升级配电网络、计量和计费系统，引入私营部门参与和投资 [47] - 解决可负担性问题，加速实施发电容量扩展计划，提供预付费电表，鼓励采用节能电器和技术 [48] - 使非正式连接正规化，提供财务激励，促进社区参与和合作 [49] - 扩大俾路支省和信德省电力接入，采用电网扩展、微电网和独立太阳能家庭系统相结合的方式 [50] 清洁烹饪 - 全国不到50%的家庭有清洁烹饪途径，44.3%的家庭使用清洁燃料炉灶，城市地区主要使用管道天然气炉灶，农村地区仍以柴薪为主 [51] - 清洁燃料炉灶使用在各省存在显著差异，信德省超过一半人口有清洁炉灶接入，开伯尔 - 普赫图赫瓦和俾路支省采用率较低 [52] - 清洁烹饪接入城乡差距明显，34.3%的家庭处于五级，55.7%的家庭处于0级和1级，城市家庭五级比例为69.3%，农村地区71.8%的家庭处于0级和1级 [53] - 推广清洁烹饪的主要障碍是多数家庭的可负担性挑战和对改进炉灶好处缺乏认知 [53] 政策建议 - 鼓励采用清洁燃料，发起全面运动，促进从传统燃料向清洁替代品过渡 [56] - 重新分配补贴，将管道天然气消费补贴转向低收入农村家庭 [57] - 推广高效炉灶，强调开发符合当地偏好和烹饪习惯的本土解决方案 [57] - 建立小额信贷计划，为经济弱势群体购买清洁烹饪炉灶提供贷款 [58] - 提高意识，发起全面宣传活动，教育家庭清洁烹饪的多重好处 [58] 引言 国家背景 - 能源接入对促进经济增长、消除贫困和支持人类发展至关重要，是实现许多发展目标的前提条件 [62] - 巴基斯坦在减贫方面进展缓慢，经历了反复的宏观经济危机和较差的人力资本成果，实际人均GDP增长率低于地区其他国家 [63] - 过去几十年，巴基斯坦在电网连接方面取得显著发展，2022年巴基斯坦能源调查显示，全国97.6%的家庭有至少一种电力来源 [64] - 2021年，巴基斯坦清洁烹饪燃料和技术接入率为51%，农村地区生物质炉灶常见，城市地区主要使用管道天然气炉灶 [67] 研究目标 - 提供巴基斯坦能源接入率、能源利用方式和消费者能源使用偏好的见解，重点关注家庭、公共机构和微型企业以及清洁烹饪解决方案接入情况 [69] - 通过多维度分析准确描绘能源接入情况，为设定接入目标、政策和投资策略提供基准 [69] 方法 - 为实现全民电力接入，需确定巴基斯坦当前电力接入率，进行全国代表性调查，涵盖家庭、公共机构和微型企业调查 [71] - 调查结果将为省级和国家政策制定以及国家和国际报告提供详细信息，为能源接入战略提供依据 [72] 报告大纲 - 引言之后，第二节解释调查方法，第三节分析巴基斯坦电力接入情况并提供政策建议，第四节介绍现代能源烹饪服务接入情况和政策见解 [73] 方法 多维度框架 - 多维度框架为调查提供概念基础，便于全面分析能源接入，通过一组属性衡量能源接入水平，每个属性单独评估层级，最低层级为家庭最终层级分类 [76] 电力接入 - 电力接入通过七个属性定义，包括容量、可用性、可靠性、质量、可负担性、正式性和健康安全，每个属性根据不同阈值划分层级 [78][80][81] 现代能源烹饪服务 - 现代能源烹饪服务基于六个属性定义接入，包括暴露、效率、便利、安全、可负担性和燃料可用性，巴基斯坦能源调查使用五个属性进行分析 [119] 巴基斯坦能源调查 - 巴基斯坦能源调查于2021年年中至2022年初在俾路支省、伊斯兰堡、开伯尔 - 普赫图赫瓦、旁遮普和信德省实施，包括家庭、公共机构和微型企业调查 [125] 家庭调查 - 家庭调查于2022年1月至4月在五个省份进行，采用随机抽样方法，选取5040个家庭作为调查目标，采访4983个家庭，分析4977个家庭 [126][127] 公共机构调查 - 公共机构调查于2021年8月至11月在公共教育设施和卫生设施进行，样本按设施级别和位置分层，选取339个教育设施和327个卫生中心 [130] 微型企业调查 - 微型企业调查于2021年8月至11月在农业加工、制造业和服务业企业进行，企业按规模和电气化状态分层，选取641个样本企业 [134] 电力接入 技术接入 - 全国层面，97.6%的家庭至少接入一种电力来源，多数家庭使用国家电网，8.5%的家庭使用离网解决方案，太阳能家庭系统是最常用的离网电力来源 [138] - 省级层面，多数省份电力接入率较高，信德省稍落后，伊斯兰堡和旁遮普多数家庭使用国家电网，俾路支省国家电网接入率最低 [147] - 支出水平分析显示，电力接入与家庭支出正相关，最低支出五分位数家庭电力接入技术比例最低，高支出群体更可能使用国家电网 [154] 多维度框架评估 - 多维度框架根据七个属性衡量家庭电力接入水平，最低层级为家庭最终层级分类，全国92.7%的家庭处于一级及以上，但许多家庭面临电力可负担性、可用性和/或容量问题 [157][161] - 省级层面，俾路支省和信德省电力接入明显低于其他省份，需提高这两个省份的电力接入水平 [198] 电力使用 - 全国家庭平均每月在国家电网电力上支出2541巴基斯坦卢比，占家庭月支出的7.9%，农村和城市家庭在电网支出和占比上无显著差异 [224] - 72.7%的使用国家电网的家庭拥有需要800瓦以上高容量的电器，城市家庭拥有需要200瓦至2000瓦负载水平电器的比例略高于农村家庭 [231] 改善电力接入 - 国家电网面临的主要挑战是成本负担和电力质量差，约40%的家庭报告高电费是最严重问题，超过四分之一的家庭报告电压波动和不定期停电是最严重问题 [242][243] - 全国9.6%的电网连接家庭有非正式连接，信德省非正式连接率最高，为33.2%，非正式连接导致配电公司商业损失和电力供应削减 [253] 为无电力家庭提供电力接入 - 全国2.4%的家庭仍无任何电力来源，超过90%的无电力家庭处于最低两个支出五分位数，主要障碍是距离、电网连接成本和每月费用 [290][293] 公共机构和微型企业电力接入 - 全国96.3%的卫生设施有电力接入，多数使用国家电网，许多医院存在可用性和/或容量问题，电力可用性可能是主要挑战 [298][300] - 全国75.4%的教育机构有电力接入，农村地区接入率低于城市，许多学校存在电力供应和质量问题，可用性差是主要因素 [310][313] - 巴基斯坦企业电力接入率较高，但许多企业面临可靠性和质量问题，农业加工部门问题最严重 [321][323] 现代能源烹饪服务 技术接入 - 全国不到50%的家庭有清洁烹饪途径，44.3%的家庭使用清洁燃料炉灶，城市地区主要使用管道天然气炉灶，农村地区主要使用传统/本地建造炉灶或三石/明火炉灶 [51] - 清洁燃料炉灶使用在各省存在显著差异，信德省超过一半人口有清洁炉灶接入，开伯尔 - 普赫图赫瓦和俾路支省采用率较低 [52] 多维度框架评估 - 多维度框架根据六个属性衡量家庭清洁烹饪接入水平，全国34.3%的家庭处于五级，55.7%的家庭处于0级和1级，城乡差距明显 [53] 改善清洁烹饪接入 - 推广清洁烹饪的主要障碍是多数家庭的可负担性挑战和对改进炉灶好处缺乏认知，72.2%的家庭愿意在最低价格点购买改进炉灶，但价格提高后比例降至59.7% [53][54] 政策建议 - 鼓励采用清洁燃料，发起全面运动，促进从传统燃料向清洁替代品过渡 [56] - 重新分配补贴，将管道天然气消费补贴转向低收入农村家庭 [57] - 推广高效炉灶，强调开发符合当地偏好和烹饪习惯的本土解决方案 [57] - 建立小额信贷计划，为经济弱势群体购买清洁烹饪炉灶提供贷款 [58] - 提高意识，发起全面宣传活动，教育家庭清洁烹饪的多重好处 [58]