报告行业投资评级 - 增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 大众汽车集团旗下的电池公司PowerCo和QuantumScape达成协议，支付专利费后，QS授予PowerCo技术许可，支持下一代固态锂金属电池工业化，该技术可实现高密度、快充、高安全性，PowerCo可生产40GWh电池，可选生产80GWh，为约100万辆汽车供电池，此协议利于提高技术授权到量产效率，推进固态电池行业发展[2][6] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 申万电力设备本周（20240708 - 20240712）涨幅1.60%，申万锂电池本周涨幅2.02% [7] - 本周涨幅前五公司为新宙邦（14.0%）、欣旺达（10.3%）、蔚蓝锂芯（7.5%）、翔丰华（7.5%）、厦钨新能（6.6%）；涨幅后五公司为尚太科技（ - 4.2%）、中伟股份（ - 1.8%）、鼎胜新材（ - 1.7%）、丰元股份（ - 0.8%）、恩捷股份（ - 0.8%） [7] 锂电行业数据跟踪 下游 - 2024年5月中国新能源汽车销量95.5万辆，环比增长12%，同比增长33%，其中纯电销量58.3万辆，插混销量37.1万辆 [10] - 美国储能2023Q4装机量12.4GWh，环比23Q3增速约69%；2024年5月德国储能新增装机量263MWh，环比4月增速 - 35%，5月大储9.38MWh，工商业10.3MWh，户储243MWh [16] - 2024年5月中国手机销量711.9万件，同比 + 1%；笔记本电脑销量73.5万件，同比 - 20% [18] 中游 - 2024年5月中国锂电池产量82.7GWh，同比 + 46%，环比 + 6% [19] - 2024年5月中国动力电池装机量39.9GWh，同比 + 41%，环比 + 13% [21] - 2024年5月中国锂电池出口金额329.2亿元人民币，同比 - 13%，环比 + 8% [21] 上游 - 2024年5月中国碳酸锂进口量2.46万吨，同比 + 143%，环比 + 16% [23] 产业链价格 - 2024年7月12日产业链价格：电池级碳酸锂9.08 - 9.28万元/吨；方形动力电芯（三元）0.41 - 0.49元/Wh；方形动力电芯（磷酸铁锂）0.295 - 0.42元/Wh等 [2][26] 行业与公司动态 行业新闻 - 7月8日，SK On与Sakuu签署联合开发协议，核心为Sakuu的工业化干法处理Kavian平台 [32] - 7月10日，四川新能源汽车创新中心发布定制厂房项目初步设计招标公告，总投资额约5亿元；大众汽车将提高与QS开发的固态电池产量，PowerCo获批量生产许可，可产40GWh，可选80GWh [32] - 7月8日，比亚迪与深汕特别合作区签约三期项目，总投资65亿元，此前已多次追加投资，一、二期已满产，解决就业1.4万人，二期部分地块投产，解决就业9千人 [32] - 近日，恩捷股份旗下江苏恩捷16条隔膜生产线全线贯通，总投资52亿元，规划16条湿法锂电池隔膜生产线 [32] 公司公告 - 7月8日，安孚科技预计2024年半年度净利润8500 - 10000万元，同比增加30.25% - 53.23% [33] - 7月8日，黑猫股份预计2024上半年亏损4200 - 6000万元，上年同期亏损23588.47万元，业绩亏损幅度同比收窄 [34] - 7月10日，格林美等三方推动石墨烯增强型磷酸（锰）铁锂材料产业化应用，打通产业链 [35] - 7月11日，鼎盛新材吸收合并荣丽达，荣丽达法人资格注销，资产、债权债务由鼎盛新材继承 [36] - 7月11日，长远锂科变更公司名称为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司，证券简称变更为五矿新能 [37] 投资建议 - 看好2024年锂电板块投资机会，关注三条主线：各环节龙头如宁德时代等；新技术新材料如信德新材等；固态电池相关如冠盛股份等 [2]