报告行业投资评级 - 汽车行业投资评级为优于大市（维持）[1] 报告的核心观点 - Robotaxi落地进展超预期，智能化发展有望进一步提速[5] 根据相关目录分别进行总结 行业重点新闻 - 萝卜快跑在武汉全无人订单量爆发式增长，单日单车峰值超20单[4][12] - 武汉截至2023年底开放测试道路里程突破3378.73公里，成全球最大自动驾驶出行服务区之一，2024年一季度百度萝卜快跑武汉全无人驾驶订单比例超55%，4月升至70%，预计未来快速升至100%[4][12] - 北京拟支持自动驾驶汽车用于城市出行服务[4][12] - 智己汽车“去高精地图”城市NOA公测新增58城，覆盖长三角、珠三角和成渝地区[4][12] - 红旗第三代L4级Robotaxi获北京政策先行区无人化道路测试牌照[4][12] - 东风岚图6月28日获武汉智能网联测试牌照[4][12] - 大众汽车7月11日与QuantumScape合作开发固态电池[4][12] - 交通运输部推动交通运输设备大规模更新，截至去年底全国有铁路机车2万多台等设备需更新[4][12] - 上海发布2024 - 2027年汽车更新消费行动方案，目标到2027年二手车交易等指标增长[4][13] - 2024年上半年充电基础设施增量164.7万台，6月公共充电桩同比增长45.3%[4][13] - 截至6月底全国新能源汽车保有量2472万辆，占汽车总量7.18%，纯电动汽车占新能源汽车总量73.35%[4][13] - 特斯拉Robotaxi发布推迟至10月[4][13] 板块市场表现 - 上周沪深300指数涨幅1.20%，汽车板块涨幅5.66%，位居A股中信一级行业第2位[5] - 上周SW乘用车涨幅7.06%，小鹏汽车 - W、北汽蓝谷领涨[5] - 上周SW商用车涨幅4.22%，金龙汽车、江铃汽车领涨[5] - 上周SW汽车零部件涨幅4.16%，华阳变速、东箭科技领涨[5] 上周各板块PE估值 - 上周乘用车板块、商用车板块、汽车零部件板块PE估值上升[7] 新车发布 - 比亚迪腾势Z9、大众安徽ID.与众计划7月17日上市，奥迪进口Q8、Q7、SQ7计划7月22日上市[23][24] 上游重点数据跟踪 - 2024年3月起至今钢材、浮法平板玻璃、碳酸锂价格下降，聚丙烯价格上升，铝锭、天然橡胶价格回落，中国/东亚 - 北美西海岸和北欧集装箱运价指数上升[9][27][29]