报告行业投资评级 - 电气设备行业投资评级为看好 [2] 报告的核心观点 - 7月上旬锂盐外采需求疲软，碳酸锂价格继续下跌，钴价回调，镍价维稳止跌；我国动力和其他电池销量增长，但对产业链二季度业绩不宜乐观；6月中国新能源乘用车零售渗透率创新高，但出口同增环降，海外新能源车销量遇瓶颈；部分光伏企业盈利压力大，海缆公司中标海外订单；上半年国内储能并网不及预期，但招标高增长，电网招标维持高位，特高压出海开启；各省电力市场持续完善，推动灵活调节资源发展目标一致 [5][6][7][8][9][10] 根据相关目录分别进行总结 新能源产业趋势点评 - 能源金属：锂盐外采需求疲软，碳酸锂价格下跌且累库至8万吨；电解钴价格小幅回调，钴市行情弱势；镍价维稳止跌，宏观面有支撑但基本面支撑弱 [5] - 电池及材料：我国动力和其他电池销量为92.2GWh，环比增18.4%，同比增51.2%，产业链二季度业绩不宜乐观，三季度需求有望改善；韩国电池厂商SK On成本压力大 [6] - 新能源汽车：6月中国新能源乘用车零售渗透率48.4%创新高，增速30%左右，纯电环比微降，智能化进程加速，出口同增环降；海外新能源车销量遇瓶颈，美国同增5%，欧洲7国合计同比降4% [7] - 光伏/风电：部分光伏企业盈利压力大且存货减值，工信部提升行业供给质量；海缆公司中标海外订单，海外管桩供应紧张 [8] - 储能/电网：上半年国内储能并网10.0GW/25.5GWh，同增12%/39%，招标22.7GW/62.9GWh，同增81%/94%，对下半年装机无需悲观；24年第3批输变电招标153.5亿，同增31%，特高压出海开启 [9] - 电力（新能源/传统能源）：各省电力市场持续完善，推进现货市场及推动储能等灵活调节资源发展目标一致，储能商业模式完善需量变到质变 [10] 产业动态&数据跟踪 - 能源金属：多家公司有动态，如Lake Resources优化财务，巴斯夫放弃智利锂资产投资，LGES与Liontown加强合作等；还展示了锂盐产量、锂矿进口量等数据 [12][25][29] - 电池及材料：6月我国动力和其他电池销量、动力电池装车量增长，宁德时代推出新品牌和产品；多家公司发布业绩预告，湖南裕能拟投资建设项目；还展示了装车量、出口量等数据 [36][37][40] - 新能源汽车：五部门公布智能网联汽车试点城市，多地推进无人驾驶技术；多家公司有新闻，如理想汽车推送无图NOA，赛力斯收购商标和专利等；还展示了重点上市车型信息 [52][55] - 光伏/风电：印度2024财年光伏新增装机14.7GW，商务部对欧盟进行贸易投资壁垒调查；多家光伏和风电公司发布业绩预告；还展示了光伏硅料、组件价格等数据 [66][67][68] - 储能/电网：全国单体容量最大电化学独立储能并网，甘肃、陕西发布相关政策，中电装启动集采和签订合同，特斯拉储能装机创新高；还展示了中国储能装机、招标及电网投资等数据 [82][83][84] - 电力（新能源/传统能源）：三峡能源拟投资库布齐项目，国能集团拟注入新能源装机，生态环境部发布碳配额方案；国家审计署批评新能源项目问题，华能集团拟增资扩股；还展示了绿电利用率、煤价、水电流量等数据 [109][110][121] 附录 - 行业指数涨跌幅：展示了沪深300、公用事业、有色金属、电力设备等指数的涨跌幅、估值等信息 [124] - 能源金属及锂电板块行情回顾：展示了能源金属、电池及材料、新能源车等板块的涨跌幅、估值等信息 [128] - 电力设备板块行情回顾：展示了风电设备、光伏设备、储能设备、电网设备等板块的涨跌幅、估值等信息 [131] - 电力运营板块行情回顾：展示了绿电运营、火电运营、水电运营等板块的涨跌幅、估值等信息 [134]