国务院暂时调整实施沈阳等6城市服务业有关的行政法规等 - 国务院同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施相关行政法规和部门规章 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 此次试点有三点值得关注:1)服务业扩大开放综合试点是实行高水平对外开放的重要部署 [35] 2)多领域放宽外资准入门槛有助于推动国内创新发展 [36] 3)互联网虚拟专用网络、电信业务等高端服务业加速开放,有助于推动经济高质量发展 [37] - 下半年新的消费业态有望加速形成,消费品以旧换新政策支撑汽车和家电消费,地产政策加码扩围有助于降低对消费层面的扰动,也有助于催化新的消费业态 [39] 美国科技股大跌,后市有何启示 - 7月11日美国科技股大跌,主要源于市场对人工智能发展预期进行修正 [40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 特斯拉无人驾驶出租车推迟主要在于人工智能底层技术的推进不及预期,导致市场修正了对人工智能及无人驾驶的高预期 [40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 美股在预期修正和流动性宽松强化的背景下,短期内震荡概率较高,但长期来看,企业的基本面和技术的实际应用将是决定其市场表现的关键因素 [47][48] 宏观视角看中报利润 - 从1-5月工业企业利润数据来看,制造业上游有色冶炼、黑色采选;中游通信电子、运输设备、汽车制造;下游化纤、造纸、文教体育、纺织、印刷;公用事业中电热供应、水的供应等行业上市公司2024年中报业绩有望较好 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] - 装备制造业利润增速较快的背后主要有出口走势较好和全球科技周期上行两大因素 [56] - 消费品制造业盈利整体较好,多数行业实现两位数以上盈利增速,消费业态不断创新、新的消费需求不断开拓对消费品制造业盈利增长形成有力支撑 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] - 有色金属冶炼和压延加工业是原材料制造业盈利增长亮点,铜价未来或仍存在涨价空间 [70][71][72][73] - 公用事业涨价驱动盈利增长 [74][75][76][77]